Distribuidores de neumáticos: Gestión 360º para comprar y vender… con margen (Reportaje)

23 noviembre, 2021

Gestión muy redonda… y nunca mejor dicho. Gestión muy redonda para comprar y tener disponibilidad de producto, dadas las subidas de precios de las cubiertas y los fletes (problemas de contenedores y transporte, incluidos). Gestión muy redonda para vender con margen, sirviendo bien y pronto, aquilatando las entregas. Este es un flash del día a día pospandemia por el Covid-19 de los distribuidores de neumáticos en España y Portugal, en plena vuelta a la normalidad. Gestión 360º los 365 días del año (366 si es bisiesto). Pero mejor, pasen y lean. Se lo cuentan los propios protagonistas… y se lo detalla ‘EuroPneus’ en un reportaje publicado en su reciente ‘Especial Altas Prestaciones’ de la revista impresa, que ahora salta del papel a esta ventana digital universal. Pasen y lean.

Un reportaje de CARLOS BARRERO

Con el fin del Estado de Alarma por la pandemia del Covid-19 y la vuelta a la ‘normalidad’ acelerando, los distribuidores de neumáticos de España y Portugal viven a diario una gestión muy redonda para aquilatar todo el proceso de entradas y salidas de productos de sus almacenes en plena escalada de precios (neumáticos, fletes… y con la luz por las nubes) equilibrando la oferta y la demanda, intentando siempre comprar bien y vender pronto y mejor, pues a más rotaciones, a priori mayores ganancias por el bien de la viabilidad y supervivencia de la empresa.

Al analizar esta gestión 360º durante 2021 en un mercado ibérico de reposición de neumáticos plagado de tensiones y presiones para comprar y vender salvando las cuentas, los especialistas de Grupo Andrés analizan que “la caída en la producción de vehículos por falta de materia prima -sobre todo, chip- y como consecuencia, caída de las ventas de vehículo nuevo, y con un parque móvil tan envejecido, está siendo necesario un mercado de reposición de neumáticos fuerte, pero, a la vez, más asequible en términos económicos para el usuario final. La caída de ventas del segmento consumer ha perjudicado a todo el mix de marca, pero realmente la mayor capacidad de movimiento de los últimos meses hace pensar que el año se podría cerrar con mejores datos. El verdadero problema de 2021 es el generado por la incesante subida de los precios de los fletes maritimos, unido a los retrasos permanentes en la recepción del producto. En particular, el nicho Budget,T3/T4 o low cost está sufriendo enormemente esta problemática. El sell in en España crece un 37,3% en auto, aunque se concretan las subidas en los segmentos de altísimas prestaciones y all season: en general, todo lo que supera la llanta 17¨ En Camión, la demanda es creciente y supera en acumulado el 41,23% de crecimiento, y en moto destacaríamos un crecimiento del 35,6%”.

Desde Tiresur también reconocen que “2021 se nos está mostrando como un año nuevamente marcado por la evolución de la pandemia COVID-19, y el mercado de reposición de neumáticos, al igual que el resto de sectores de actividad económica, se está viendo afectado por los factores externos que condicionan la vida diaria desde marzo del año pasado. Así, el mercado de reposición en 2021 comenzó contenido en la distribución, no así en los datos aportados por Europool en donde la falta de disponibilidad de producto del segundo semestre de 2020, comenzaba a corregirse y los distribuidores, con necesidades urgentes de reposición, incrementamos notablemente la cantidad de pedido. Este buen arranque, no obstante, no se trasladaba al mercado de igual manera y los datos de GFK nos mostraban un gap de casi 20 puntos en la evolución del sell in vs sell out. La evolución de la segunda ola en estos meses retuvo el crecimiento y no fue hasta la proliferación de la vacunación y el levantamiento de alguna de las medidas de restricción existentes hasta la fecha, cuando se produjo un fuerte incremento de la demanda en los meses de primavera, señal inequívoca de la mejoría de la situación sanitaria y de los deseos de la población de retomar una situación de normalidad en el menor plazo de tiempo posible”.

Además, Tiresur añade que “así, el verano ha continuado la buena senda del volumen, si bien, los meses de julio y agosto no han sido tan notables como hacían prever los dos meses anteriores como consecuencia del resto de factores externos que afectan de una manera muy importante al coste de producto y a la disponibilidad por los problemas logísticos que la crisis COVID sigue generando en diferentes ámbitos. En lo relativo al valor, los continuos incrementos de los costes logísticos y de la materia prima se traducen en un aumento muy acusado del coste de los neumáticos, hecho que está teniendo su traslado al mercado según avanzan las fechas y que, a día de hoy, parece estar lejos de corregirse”.

Para Top Recambios, “los últimos datos del llamado sell in relativos al segmento de neumáticos de consumer, nos indican que, aunque la evolución del 2021 sobre el 2020 es positiva, aún estamos por detrás del 2019, en lo que a los datos del Europool nos ofrece. Esta misma situación se produce en relación al sell out, con un mayor gap de diferencia sobre el 2019. Estas diferencias se ven reducidas si hablamos de facturación, ya que las diferentes subidas de precios, así como las mejoras de mix de marca, están llevando al alza los precios”.

NEX enfatiza al respecto que “es evidente el cambio positivo que el mercado ha sufrido este año, con unas cifras que rondan el 30% frente a los datos acumulados el año pasado. Pero todavía es insuficiente, ya que, si comparamos las ventas con 2019, el mercado no está creciendo. Es una consecuencia todavía de la pandemia y de todos los problemas que tras ella estamos viviendo: cambio en los costes de fletes, aumento de costes de materia prima y en los propios productos finales, escasez de producto y demanda contraída. Vale la pena destacar que hay segmentos que cada vez tienen un peso mayor, como la furgoneta, y que mantiene su paso firme en cuanto a crecimiento; el resto de productos está creciendo al mismo ritmo y eso habla de mercados muy maduros, donde el crecimiento es más orgánico que derivado de otras situaciones”.

En Dispnal Iberia señalan que “con el fin del Estado de Alarma, empezó por ser un año con movimiento bastante positivo teniendo en cuenta el estado del mercado/país. Este año se ha notado un crecimiento en todos los segmentos, desde los ligeros hasta camión e incluso en el segmento agrícola e industrial debido al aumento de trabajo”.

Por su parte, en Zenises estiman que “los porcentajes serán cada vez más parecidos a los del ejercicio 2019. Los volúmenes siguen estando por debajo, en torno al 105% vs 2019. En nuestro caso, lo que más nos afecta de manera directa es el apartado fletes. Esto deja en segundo plano el encarecimiento de las materias primas; aunque son notorias, el mayor impacto lo ocasiona lo anteriormente comentado, más la falta de espacio”.

Desde Lubrimed también reconocen que “el mercado español de distribución de neumáticos de manera gradual está volviendo a la normalidad, y cada periodo que pasa se acerca cada vez más a las cifras del ejercicio 2019. Todos los segmentos han registrado una evolución positiva respecto al segundo trimestre del pasado año, sin ninguna duda es una buena señal para el mercado tras el insólito impacto de la Covid-19. Por lo que respecta a los segmentos este segundo trimestre, turismo, furgoneta y 4×4-SUV han representado más de 50 millones de ventas a nivel europeo, mientras que todos estos segmentos en el segundo trimestre del año pasado no llegaron a la cifra de 35 millones de unidades vendidas. Lo que es indiscutible, y así arrojan los datos, es que existe una tendencia a la compra de neumáticos all season en detrimento de los neumáticos de verano e invierno. Para hacernos una idea la venta de neumáticos all season ha subido entorno al 40% respecto al 2019. Lo que llevamos de año también está siendo positivo para los segmentos de camión y moto, por lo que se prevé, se va a cerrar el año con un crecimiento alrededor del 10% en ambos segmentos respecto a cifras pre-covid”.

Distribuidores de neumáticos: gestión de las subidas de precios y problemas de disponibilidad

Dentro de esta gestión muy redonda 360º, los propios distribuidores reconocen que dos de sus principales caballos de batalla este año de vuelta a la ‘normalidad’ son las subidas de precios de los fabricantes de neumáticos por el alza de las materias primas (caucho, acero, petróleo…) y los fletes, y, a rueda de ello, los problemas de disponibilidad de producto. A la hora de desvelar cómo están gestionándolos, desde Tiresur señalan que “el alza de las materias primas y los fletes, junto con la limitada capacidad de producción y transporte marítimo, están teniendo un impacto muy importante en el mercado. Esta situación, lejos de corregirse en el corto plazo, se va a mantener el resto del ejercicio y durante el comienzo de 2022 , por lo que nuestras acciones han ido y continuarán encaminadas a garantizar que el impacto de estos nuevos costes sea gradual y que tenga la menor afección posible en nuestros clientes a través de campañas de marketing que apoyan a nuestros clientes y gestionando muy de cerca la disponibilidad de producto y ofreciendo el mejor nivel de servicio mediante un trabajo cercano y colaborativo con todos los actores, fabricantes, forwarders, agencias de transporte, dado que existe un problema real de disponibilidad en los buques de carga. Afortunadamente, Tiresur ha conseguido, a la fecha, minimizar este impacto y esperamos mantener los niveles actuales de disponibilidad en lo que resta de año”.

Por su parte, en Top Recambios afirman que “tratamos de gestionar de la mejor manera posible nuestras compras para beneficiarnos o, dicho de otra manera, para minimizar al máximo estos dos impactos (subidas de precios de productos y de fletes), pero, sin duda alguna ,nos vemos afectados por ellos, aunque tratamos de ajustar nuestras políticas de márgenes para que el impacto que llega al taller sea el menos posible, dentro de las circunstancias existentes”.

En línea similiar se pronuncian desde NEX: “Respecto al alza de las materias primas, la subida ha sido espectacular en casi todos los componentes de las cubiertas, lo cual se ha traducido en subidas de precio continuas e importantes. Al final, no somos ajenos a un problema que es mundial y afecta a diferentes sectores, pero sí hemos tratado de retrasar sus efectos sobre nuestros clientes y esto nos ha permitido poder estar a su lado y crecer de su mano. NEX ha hecho los deberes desde hace meses para ser capaz de mantener el abastecimiento a sus clientes. Para las subidas de los fletes hemos encontrado soluciones parciales a los tremendos incrementos de coste y esto nos ha permitido postergar algo las consecuencias de los mismos durante unos meses, pero, sin duda, el impacto en el precio final se ha notado significativamente”.

En Euromais también reconocen que “hasta ahora hemos manejado bien las subidas de precios, porque todos los fabricantes lo están haciendo y así es mas fácil. Tenemos que repercutir el incremento de precios en los precios del día a día, de otra forma es imposible. No se pueden aguantar las subidas sin repercutir el incrementó en las ventas diarias. La disponibilidad de producto es un problema. Tenemos que buscar alternativas en otros países y, en algunos casos, fuera de Europa. Solo así es posible para un distribuidor poder tener disponible todas las referencias de un fabricante. La complejidad de medidas y homologaciones es muy grande y, para ser un distribuidor de oferta global, hay que tener todo disponible”.

A rueda de ello, Grupo Andrés declara que “nuestra estrategia permanente se sustenta en un servicio de calidad, gracias a nuestro gran stock de producto y potentes herramientas tecnológicas. Consideramos que el abastecimiento de neumáticos es prioritario, ya que ha quedado demostrado que el sector del neumático es un servicio esencial que no puede parar. En Grupo Andrés tenemos una oferta altamente competitiva y nuestro portfolio nos ha permitido seguir ofreciendo a los clientes productos en todos los segmentos. Llevamos 30 años ofertando marcas fiables y polivalentes cuyo justiprecio es fundamental para el profesional. Hemos amortiguado todo lo que podemos las últimas subidas de los fabricantes y en cuanto a los fletes, en un principio hubo que parar las importaciones de product low cost de origen asiático por su gran impacto, pero al tener marcas como Kormoran de origen europeo, hemos sabido darle mayor servicio a nuestros clientes. Bien es cierto que, viendo que no se observa un cambio a corto plazo, hay que incrementar los precios de forma importante, ya que lo que prima en este momento es tener producto”.

Dispnal Ibérica subraya que “el escenario de subida de precios por parte de los fabricantes es un tema que afecta todo el mercado. Actualmente tenemos marcas con subidas de precios más altas que otras. ¡La factura de la pandemia ya se esperaba, y bueno, ahí está! La subida de precios y niveles de producción más reducidos afectan a todos los sectores. En nuestro caso, nos vemos obligados a ajustar los precios, pero esto también significa sacrificar nuestro margen para amortiguar un poco la subida y no afectar tanto a nuestro cliente”.

En Lubrimed añaden que “la innegable subida del precio del caucho natural, caucho sintético, productos químicos y del flete marítimo ha provocado que los precios de los neumáticos sean actualmente muy volátiles y se encuentren al alza. Obviamente, esto conlleva estar modificando en todo momento los precios de venta, cuya tarea es muy ardua, aunque da valor a la necesidad de trabajar por automatizar y monitorizar el pricing. Siendo esta una circunstancia que afecta al mercado nos refuerza la importancia de poseer un buen servicio al cliente, ventaja competitiva que ha permitido situar a Lubrimed entre uno de los principales distribuidores nacionales de neumáticos. Nosotros tenemos precios competitivos, pero no competimos en precios: el cliente al fin y al cabo lo que busca es el mejor servicio. En la actualidad, estamos en la era de las experiencias y en la inmediatez y para ello es vital disponer un buen servicio al cliente, este siempre que tiene que ser el centro de cualquier estrategia empresarial. Hoy en día la gente está acostumbrada a realizar compras desde un clic o con una llamada de teléfono y recibirlas en su casa en escasas horas. También estamos gestionando los problemas de disponibilidad de neumáticos, sobre todo los procedentes del continente asiático, con la incorporación de nuevas marcas originarias de países más cercanos al territorio español, como por ejemplo del norte de África. Por último, una de nuestras máximas por lo que respecta a la gestión es ser siempre honesto y trasparente con el cliente”.

Distribuidores de neumáticos: tendencias a nivel empresarial, de marcas, productos, servicios…

Una de las grandes noticias este año en el campo de los distribuidores, junto a la factura del Covid-19, es la compra del negocio de distribución de Louzán por parte de NEX, amén de los problemas de las importaciones de marcas asiáticas por las subidas de precios de los neumáticos y de los fletes. De hecho, según los últimos datos de importaciones de cubiertas ‘made in Asia’ publicados por ADINE a cierre de julio – ver cuadros adjuntos a lo largo de este reportaje- , “la importación de neumáticos asiáticos cae hasta julio un 13,6% en consumer, con casi 758.000 unidades menos importadas, y un 22,4% en camión, con unas 61.000 unidades menos importadas comparado con 2019. En lo que respecta a las importaciones de neumáticos agrícolas acumulan un aumento de un 49,7% de enero a julio en comparación con el año anterior, con un total de 149.020 unidades importadas, de los que 72.950 unidades (49%) provienen principalmente de la India (y un +11,6% si lo comparamos con enero-julio de 2019).”

Al respecto, al analizar la tendencia de los distribuidores de neumáticos en España, tanto a nivel empresarial (concentración: compras/alianzas), como a nivel de oferta de marcas y productos, de servicios…, desde el propio NEX defienden que “hace unos años se preveía un mayor ritmo de concentración por compra, tanto en retail como en wholesale pero que no se está produciendo a nivel de wholesale y sí en retail. Es fruto de la evolución natural de los negocios (sucesión inexistente o no interesada en continuar) así como de absorciones de pequeños distribuidores regionalistas por otros de escala nacional o internacional de gran volumen. A nivel de oferta y promesa al taller hay tantas estrategias como empresas hay en el mercado. En lo que respecta a NEX, nuestra apuesta es clara desde el principio: queremos estar cerca del cliente. Y eso significa por apostar por reforzar stock, canales de comunicación, servicio de entrega y capacidad de respuesta a sus demandas a través de un portafolio de productos muy amplio. Un cliente sabe que en NEX puede encontrar de todo para todos sus clientes”.

A rueda de ello, Grupo Andrés sentencia: “Menos y mejores. La concentración es inevitable y es algo que siempre hemos defendido. Sólo los más fuertes y quienes hayan hecho los deberes (hablamos de logística, tecnología, nuevas oportunidades) podrán seguir manteniendo su sitio en un mercado tan competitivo. Esto nos ayudará también a reforzar nuestro hueco en el mercado, como eslabón entre fabricantes (que deben pensar sólo en fabricar el mejor producto) y talleres (prescriptores de los productos al cliente final)”.

De similar opinión se muestran los especialistas en la distribución para los talleres de automoción de Euromais: “En España, con un mercado muy atomizado, todavía hay espacio para hacer alguna concentración de distribuidores”.

Para Tiresur, sin ningun genero de duda, “la concentración de actores, sea del tipo que sea, no se debe sólo al Covid-19; es una realidad de los últimos ejercicios motivada por la cada vez más creciente necesidad de dar un servicio global y de alta profesionalización. Este hecho está ocurriendo en todos los sectores, incluida la automoción, y no solo lo vemos en la distribución, también está ocurriendo en el recambio. Las empresas se refuerzan mediante la unión y/o adquisición, creando grupos cada vez más fuertes, más consolidados y grandes. Al igual que ocurre en el resto de los sectores económicos, la digitalización, la capacidad de adecuación a las nuevas realidades de mercado harán perdurables los proyectos empresariales, y aquí el tamaño sí importa”.

En Lubrimed consideran que “lo que está claro es que para tener éxito en este negocio tienes que ser visible y tener presencia por todo el territorio nacional; por tanto, la tendencia es que los grandes distribuidores efectúen algún tipo de las operaciones corporativas mencionadas, bien sea fusiones, adquisiciones o alianzas con tal de efectuar con éxito sus estrategias de desarrollo y crecimiento. A nivel de oferta de marca cada vez hay más marcas de neumáticos sobre todo en el segmento budget. Últimamente algunos países emergentes del continente africano están empezando a exportar neumáticos de gran calidad. Con el mundo globalizado, las principales marcas exportadoras del mundo de neumáticos de China, Tailandia, Alemania, Japón y EEUU tendrán que instalar plantas de fabricación por todo el mundo y no se descarta que haya adquisiciones de marcas”.

Distribuidores de neumáticos: claves y pronóstico para el cierre del año del mercado

En Dispnal Ibérica apuntan al respecto que “la factura del Covid-19 es muy pesada y está afectando a todos los sectores. El mercado de reposición de neumáticos está atravesando una fase muy difícil, por la subida de precios y el absurdo aumento de los fletes. A nivel de distribuidores, este año nos ha exigido una gestión y control de stock distinto. El inicio de 2021 empezó con un crecimiento muy positivo, pero las subidas de costes nos han creado la necesidad de buscar nuevas alianzas/soluciones. Es un hecho que ha subido la búsqueda de proveedores europeos”.

Y en Zenises señalan al respecto que “los sectores maduran y ésta es una de las consecuencias: erosión de márgenes, compra de cuota de mercados, entre otras. Este año, por los factores antes comentados , se están generando cambios muy rápidos en el mercado del neumático: nuevos continentes, marcas.. Intentar suministrar y seguir siendo un actor de interés frente a tus competidores no es fácil, sí divertido”. Estamos cerrando acuerdos con fabricantes en otros países y así poder mantener la relación comercial con nuestros clientes ayudándoles con nuevas marcas dentro del sector”.

A la hora de enumerar las claves hoy del mercado español de reposición de neumáticos para un distribuidor y los principales problemas: (multicompetencia, multimarca, multiofertas/descuentos, guerras de precios con tensión y presión incluidas, erosión del margen…), desde Top Recambios resumen que “cada vez las claves del mercado se simplifican, pero a la misma vez estas se intensifican: gama (tanto de marcas de los diferentes segmentos, como de medidas/dibujos en cada una de ellas), disponibilidad, precio competitivo… ¿Pronóstico del mercado para el último trimestre y cierre de 2021? Confiamos que la tendencia que se truncó durante el tercer trimestre por los repuntes de contagios que hubo, se recuperara y que, a la mejora en los datos sanitarios, más la inyección económica proveniente de los fondos europeos, junto a la incorporación de la mayoría de los empleados de los Ertes habidos y, por ultimo, la llegada de las condiciones invernales [bajada de temperaturas/lluvias/ nieves], nos permita tener una ultima parte del año con una curva positiva de desarrollo ”.

Al respecto, desde NEX analizan que “el mercado se enfrenta a una situación de continuas subidas que debe asumir y entender para trasladarlo al consumidor de una forma natural, bien explicada y argumentada, de tal forma que no perjudique a su margen. Las claves para los distribuidores pasan por lo de siempre: disponibilidad, cercanía y servicio. ¿Pronóstico? Va a depender de nuevo de cómo afronte el país la vuelta del verano en cuanto a restricciones y evolución de la situación económica, pero estamos asistiendo a una movilidad muy alta dentro de nuestras fronteras y esto en principio debe ayudar a que el crecimiento se mantenga en el tiempo. También va a depender de la capacidad de los fabricantes de abastecer al mercado y de cómo nosotros seamos capaces de seguir dinamizando el canal”.

En cuanto a las claves, Grupo Andrés señala que “multicompetencia, multimarcas, multiofertas/descuentos, guerras de precios (con tension y presión incluidas), erosión del margen… Todo esto son los factores que vienen marcando desde hace años el mercado. Junto a estos, añadiríamos los derivados por la pandemia, fundamentalmente falta de stock. Algo que en nuestro caso no ha sucedido, pues hemos mantenido una estrategia de ampliación de portfolio para evitar roturas de stock y desabastecimiento del mercado, algo que ha valorado mucho nuestro cliente profesional. ¿Pronóstico para cerrar el año? Parece que el último semestre del año podría darnos noticias positivas, pero la situación puede cambiar en cualquier momento. Pensamos que el mercado no va a recuperar la cifra del 2019 y que tan solo en el 2022 podamos alcanzar esas cifras. La baja disponibilidad de las marcas premium y el problema grave de los fletes no permiten esperar otro resultado”.

Euromais subraya que “la clave del mercado actual es la oferta de producto. La diversidad de productos es muy grande y es donde un distribuidor puede marcar la diferencia para sus clientes. Los problemas son los mismos de siempre: hay mucha competencia y por eso hay que mantenerse despierto para conocer lo que la competencia hace diariamente. ¿Pronóstico? Creemos que el mercado se va a mantener en línea con lo que ha pasado hasta hora. No tendremos grandes cambios y llegaremos a los niveles de 2019/ 2020”.

Para Tiresur, hay una ‘rueda’ de claves en el mercado: “Como siempre, la cercanía a la necesidad del cliente te aporta la mejor de las visiones de cara a desarrollar una propuesta de valor que encuentre su significado en la satisfacción de éstos. La disponibilidad de producto y la profundidad de stock, el nivel de servicio excelente y el rango de precios adecuado junto con una atención profesional de muy alta calidad, son imprescindibles para que el cliente se encuentre cómodo trabajando con nosotros. Nos mantenemos cercanos a ellos con la ayuda de nuestro Equipo Comercial y Contact Center. Abogamos por generar valor en el taller, dándoles siempre los mejores productos al mejor precio. Asistimos a un momento en que se ha roto la tendencia de años anteriores en lo que a oferta se refiere. Existe una menor disponibilidad de producto, marcas que han desaparecido y el abanico de ofertas ya no es tan amplio debido a los problemas que la situación de pandemia continúa generando. Se crea así un escenario de oportunidad donde podemos encontrar la manera de generar valor y de hacerlo de forma sostenible para todos. Nuestro principal objetivo ante este escenario es garantizar que tenemos el producto que nuestro cliente necesita en el momento y lugar que lo precise a un precio lo más adecuado posible. ¿Pronóstico? El cierre de este año debería ser similar en términos de volumen al del año 2020 para aquellos distribuidores que sean capaces de garantizar disponibilidad. La quinta ola de la pandemia nos arroja resultados alentadores en lo que a movilidad se refiere y parece que, con el aumento del porcentaje de población vacunada, nos estamos acercando a esa ‘nueva realidad’ que se va pareciendo cada vez más a la ‘vieja’. Por desgracia, la normalización del resto de factores externos, en este caso los costes de materias primas y los logísticos, parece que no van a ir en la dirección adecuada en el corto y medio plazo por lo que asistiremos a nuevos incrementos de tarifas, hecho que tendrá su efecto en la oferta como ya ha venido ocurriendo en estos meses. Cuidar el precio se convierte en una importante tarea, ahora más que nunca sin descuidar la rentabilidad necesaria para la buena salud de nuestras empresas de cara a los ejercicios futuros”.

En Dispnal Iberia apuntan que “las claves para el mercado español son las mismas que las del resto de mercado. Actualmente, una empresa tiene que trabajar multiproductos para tener siempre una respuesta al cliente frente a la fuerte competencia. Existen multimarcas/ofertas/descuentos y una constante guerra de precios. ¿Cual es la clave? Hoy en día, las empresas tienen que diferenciarse sea en la gama de productos, en el equipo de ventas que tienen, hay que buscar puntos positivos para fidelizar los clientes: importante tener producto/stock; ofrecer buen servicio y transmitir confianza/amistad al cliente. ¿Pronóstico para el cierre del mercado? Desafortunadamente el pronóstico para el último trimestre no será tan positivo como el esperado, porque la subida de precios de los fabricantes por el alza de las materias y los fletes va a hacer la factura del Covid-19 mucho más pesada. El crecimiento económico estipulado se ralentizará debido a problemas de suministros de mercancía”.

Para Lubrimed, “las claves del mercado español de neumáticos para un distribuidor son el servicio, la presencia en el territorio nacional y la digitalización. Un buen servicio al cliente pasa por tener un buen equipo humano, muy cualificado y competente, trabajar con las mejores empresas logísticas y con los mejores fabricantes, con el fin de optimizar el negocio. Una de las claves en este mercado que se ha erigido como un pilar fundamental es la digitalización. Sí algo positivo se puede sacar de la COVID-19 a nivel empresarial es que la pandemia ha significado para la mayoría de distribuidores el comienzo de la digitalización, orientándose hacia una gestión más automatizada y basada en procesos de control. Hay que dejar de lado el cliché de que los empleados no están preparados para los cambios o que puede afectar en la relación con los clientes. La digitalización es algo que va a devenir el futuro de una empresa y desde Lubrimed hemos apostado por ello y se va a instaurar en breve un software de gestión empresarial muy moderno, que nos va a permitir dar un paso más en este sentido. Por lo que concierne a los principales problemas del mercado destacaría el secretismo en cuanto a precios y parecer que no te miras con la competencia, pero de reojo estas mirando cada paso que están haciendo, provocando presiones y tensiones”.

En cuanto al pronóstico de la evolución del mercado en este último trimestre y cierre del año, Lubrimed señala que “el segundo trimestre de 2021 ha sido muy positivo. Según datos de ERTMA, se han contabilizado unas ventas totales de más de 50 millones de unidades a nivel europeo. A nivel porcentual esto supone un aumento del 44% respecto al año pasado y solo 1% menos que en 2019. Creemos que tenemos que quedarnos con este dato, dado que es muy esperanzador y ratifica que, a pesar de la Covid-19, el mercado de neumáticos tiene un margen de crecimiento muy amplio. El año pasado los problemas de abastecimiento de caucho afectaron a muchas plantas de producción de neumáticos, pero una vez se ha vuelto a reactivar la producción se ha demostrado el potencial del mercado de los neumáticos. En cuanto al pronóstico, el último trimestre del año tiene que servir para consolidar esta buena tendencia y que el mercado llegue a recuperar las cifras que se contabilizaron hace dos ejercicios”.

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B-Parts abre su plataforma online en España

23 noviembre, 2021

B-Parts anuncia la puesta en marcha de su nueva plataforma online, que ya está en funcionamiento en España. La nueva plataforma electrónica, que se lanza con una navegación mejorada, se extenderá a otros países europeos en los próximos meses. Adquirida por el Grupo Stellantis en 2020, Amanhã Global es un proveedor líder en Europa de recambios de automóvil usados, dirigido tanto a particulares como a profesionales.

Con presencia en más de 115 países, B-Parts se ha asociado con más de 80 empresas de desguace en seis países. Esto le permite ofrecer una amplia gama de recambios usados para automóviles, con más de cuatro millones de referencias disponibles a la venta.

Con una navegación mejorada para ofrecer una experiencia de usuario aún más fácil, rápida y sencilla, el nuevo site integra nuevas tecnologías y se beneficia de un enfoque de desarrollo mobile-first. El nuevo portal también mejora su clasificación en los motores de búsqueda.

La información sobre la pieza, con imágenes de los recambios, y el stock disponible se pueden encontrar de manera sencilla en la plataforma, ya sea llevando a cabo la búsqueda por vehículo, tipo de pieza o número de VIN, que se completa con información precisa sobre la fecha de entrega de los pedidos. Los precios comunicados son precios finales, que incluyen el IVA y el transporte. La compra de un recambio usado cuenta con una garantía de 3 a 12 meses y una política de devolución válida durante 14 días. Las ventajas para los usuarios se completan con un servicio de atención al cliente que está disponible en seis idiomas.

“Para B-Parts, en un mercado en auge empujado por la creciente conciencia económica y medioambiental, la nueva plataforma representa un paso clave de nuestro ambicioso programa de desarrollo para el futuro. Ayudará a aumentar nuestra base de clientes, que ya representan más de 1,2 millones de visitantes únicos al mes, y a consolidar nuestro liderazgo en Europa. Encontrar un recambio usado nunca ha sido tan fácil”, comentan Manuel Araújo Monteiro y Luis Sousa Vieira, Managing Directors de Amanhã Global.

Yokohama Iberia lanza la nueva plataforma digital del Yokohama Club Network

23 noviembre, 2021

Yokohama Iberia anuncia el lanzamiento de su plataforma digital Yokohama Club Network, subrayando que está “dedicada exclusivamente a la comunidad de socios pertenecientes al Club. El Yokohama Club Network, que ya cuenta con más de 10 años de trayectoria en Iberia y que desde entonces brinda todo tipo de apoyo en gestión comercial, rotulación y promociones especiales, relanza su imagen en el mercado brindando un nuevo espacio de contacto con la marca y presentando un conjunto de nuevos beneficios exclusivos”.

En la actualidad, Yokohama Iberia lanza una nueva plataforma para su Club “con el fin de darle una resignificación al mismo y ofrecer un valor agregado a todos los talleres que han confiado en la marca a lo largo de la última década, además de invitar a nuevos talleres a sumarse a esta iniciativa. El Yokohama Club Network cuenta con cuatro categorías Basic, Bronce, Plata y Oro que brindan condiciones comerciales preferentes y acceso a campañas exclusivas y a promociones especialmente diseñadas”.

La nueva plataforma del Club, añade Yokohama, “es un sitio dedicado íntegramente al socio, ya que le permite descubrir dentro de su perfil personalizado todas las ventajas que su membresía le otorga, entre ellas la ubicación como taller oficial Yokohama en el buscador Yokohama: www.yokohamaiberia.com; la recepción de artículos de imagen de marca Yokohama, como expositores, escritorios de recepción con cafeteras, emblema identificatorio y pegatinas; ade- más de ropa de trabajo Yokohama con reposición anual. Asimismo, los talleres socios reciben inversión en rotulación tanto interior como exterior. Por supuesto, estos son tan solo algunos de los beneficios a los que pueden acceder los socios. La creación de un YCN corner, la participación en webinars exclusivos, la posibilidad de comercializar el Seguro Neumáticos Advan y un vehículo de cortesía se cuentan entre otras de las grandes ventajas para los socios Plata y Oro”.

En un futuro cercano, Yokohama Iberia avanza que “presentará nuevos beneficios para los talleres participantes del Yokohama Club Network, como eventos exclusivos según categoría, pruebas de conducción y merchandising especializado. La presentación de esta nueva plataforma es el puntapié inicial de un relanzamiento total del Club para provecho de sus socios y la marca”.

Ancera y Sernauto convocan los Premios “Compromiso Social en la Posventa”

23 noviembre, 2021

ANCERA y SERNAUTO han convocado los Premios “Compromiso Social en la Posventa” con el objetivo de impulsar y contribuir a que las compañías del sector continúen situando el compromiso social como motor hacia una nueva economía verde, digital e inclusiva. Esta nueva iniciativa cuenta con el apoyo de IFEMA-Motortec.

La primera edición de estos galardones se enfocará en el Compromiso Social, valorando proyectos que hayan causado impacto positivo en las personas del sector y ciudadanos en general. Para ello, se valorarán aspectos tales como el impacto generado, la vinculación al negocio, la perdurabilidad de la iniciativa y su carácter innovador.

La recepción de las candidaturas permanecerá abierta hasta el lunes 29 de noviembre de 2021 a través de la web oficial de los premios: www.compromisoposventa.com.

Podrán presentarse aquellas empresas fabricantes de componentes o distribuidores de recambios que hayan llevado a cabo durante 2020 o 2021 iniciativas o proyectos que hayan generado impacto positivo en la sociedad civil o en las personas: empleados, proveedores, clientes y ciudadanos en general.

El jurado está compuesto por representantes de fundaciones y entidades de referencia en materia de compromiso e impacto social, tales como: Fundación Seres, Fundación Más Humano, Revista Haz Fundación y ESIC.

El acto de entrega de esta primera edición de los Premios Compromiso Social se llevará a cabo durante el evento de Navidad que organizan conjuntamente ANCERA y SERNAUTO, en colaboración con Motortec Madrid. Será el próximo 16 de diciembre en las instalaciones de Ifema.

TEXA y Ravaglioli firman un acuerdo de colaboración técnica

23 noviembre, 2021

TEXA y Ravaglioli han firmado un acuerdo de colaboración técnica, con el objetivo de integrar sus respectivas competencias en el desarrollo de nuevos productos para el taller, combinando sus tecnologías.

Las dos empresas ya estaban colaborando en el ámbito de la calibración de radares y cámaras. Ahora, TEXA y Ravaglioli cierran un acuerdo más estructurado para responder a los grandes retos que los cambios tecnológicos introducidos en las nuevas generaciones de vehículos exigirán al mundo de la reparación.

Las dos partes confían en que la estrecha colaboración de sus respectivos especialistas desde las fases iniciales de algunos proyectos contribuirá a reforzar la reputación de ambas marcas en el mercado. El acuerdo se enfocará especialmente en las tecnologías relativas a las posiciones (ejes) y a los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS).

“TEXA y Ravaglioli son dos realidades que han construido su éxito centrándose en un específico y complementario know-how. La integración de nuestras competencias electrónicas con las relacionadas con la mecánica y posiciones (ejes) de Ravaglioli ofrecerá a los talleres sin ninguna duda los mejores equipos para afrontar el futuro de la reparación”, ha comentado respecto al acuerdo Bruno Vianello, Presidente de TEXA.

Por su parte, Simone Ferrari, Presidente de Ravaglioli y General Manager de VSG EMEA, ha subrayado que “los significativos cambios tecnológicos en el mundo automovilístico, y los consiguientes retos que estamos llamados a afrontar, exigen un enfoque innovador, novedoso, para ofrecer a nuestros clientes soluciones integradas. La alianza estratégica con TEXA, ampliada a todas las empresas de VSG EMEA, nos permitirá hacer frente al reto junto al mejor partner que podríamos encontrar”.

Apollo Tyres firma un acuerdo con Lubrimed para distribuir los neumáticos de su marca Vredestein

22 noviembre, 2021

Apollo y Grupo Driver — Domenico Gatti, director de Apollo Tyres Iberia y el Sudoeste de Europa .

Apollo Tyres acaba de anunciar la firma de un acuerdo con Lubrimed para distribuir los neumáticos de su marca Vredestein con el fin de “fortalecer su presencia en la zona mediterránea. Esta alianza potenciará un servicio rápido y de calidad para la marca Vredestein”.

Apollo Tyres señala en su comunicado que “conocedores de las necesidades de los clientes, cada vez son más exigentes tanto en términos de calidad como de rapidez del servicio, Apollo Tyres ha firmado un acuerdo con Lubrimed, distribuidor de referencia con una fuerte implantación en la costa mediterránea española. De esta forma, continúa con su política de crecimiento sostenido de la marca Vredestein. Mediante este acuerdo, Lubrimed incrementará su portfolio de productos con la amplia oferta de productos Vredestein. Una gama en la que destacan los neumáticos all-season, segmento en el que Vredestein es pionera y marca de referencia, tanto en términos de calidad como de variedad de medidas, cubriendo los principales tipos de turismos y SUV del mercado”.

Para Apollo Tyres, “el acuerdo con Lubrimed supone un importante impulso a su estrategia de firme expansión de su marca Vredestein en España a través del desarrollo de su red de revendedores con el objetivo de garantizar a un número cada vez mayor de consumidores el acceso a sus productos”, señala la marca.

Asimismo, Domenico Gatti, director de Apollo Tyres para el Sudoeste de Europa, ha destacado la importancia de este acuerdo para el impulso de Vredestein en el mercado nacional: “Lubrimed nos aporta una notable presencia en talleres que priman, ante todo, la rapidez y calidad en el servicio, aspectos en los que Vredestein quiere incidir especialmente en beneficio de sus clientes. Además, Lubrimed es un referente en una zona geográfica, la costa mediterránea española, que resulta clave para la expansión de nuestra marca”.

Por su parte, Santiago Esteller, máximo responsable de Lubrimed, reconoce lo importante que es para su enseña contar con la marca Vredestein en su porfolio de productos: “Vredestein es una de las marcas más interesantes del mercado por su gran potencial de crecimiento en España, gracias a unos productos con una tecnología y diseño de vanguardia que ofrece excelentes prestaciones y gozan ya de un gran prestigio en toda Europa.”

Apollo Tyres resalta que “Lubrimed, fundada en el año 1991 en Castellón, es una empresa dedicada a la venta y distribución de neumáticos y lubricantes así como de líquidos refrigerantes, grasas, baterías, y multitud de productos relacionados con el automóvil. Con sede en Benicarló, da servicio a más de 5000 clientes gracias a su amplia red de comerciales, emplea a 32 personas entre personal de oficina, almacén y comerciales y opera en España, Francia, Holanda, Alemania, Portugal e Italia. Es un referente en términos de calidad de servicio, rapidez de entrega y atención al cliente en Cataluña, Levante e Islas Baleares. Posee tres centros logísticos de distribución”.

Asimismo, recuerda que “Apollo Tyres Ltd. es un fabricante de neumáticos internacional y la marca líder de neumáticos en la India. Cuenta con varias unidades de producción en India, una en los Países Bajos y otra en Hungría. La empresa comercializa sus productos bajo el nombre de sus dos marcas: Apollo y Vredestein. Sus productos están disponibles en más de 100 países a través de una amplia red de puntos de venta de la marca, exclusivos y de múltiples productos”.

Hay que recordar que Lubrimed celebra 30 años en el mercado como especialista en neumáticos y lubricantes bajo su máxima “Hacer las cosas bien”, tal y como informó ‘EuroPneus’ el pasado 1 de julio.

Lubrimed celebra 30 años en el mercado como especialista en neumáticos y lubricantes bajo su máxima “Hacer las cosas bien”

Hankook Tire anuncia unas ganancias de 131 millones de euros en el tercer trimestre

19 noviembre, 2021

Hankook Tire & Technology (Hankook Tire) ha anunciado los resultados financieros del tercer trimestre de 2021 con unas ventas mundiales consolidadas de 1.340 millones de euros y un beneficio operativo que alcanza los 1131 millones de euros, destacando que “las ventas de neumáticos de gran tamaño de más de 18 pulgadas representaron el 36,4% de los neumáticos para turismos vendidos, con un aumento de 2,4 puntos porcentuales interanuales”.

La compañía resalta que “Hankook Tire ha continuado con su crecimiento cualitativo este trimestre, con unas ventas mundiales de neumáticos de 18 pulgadas y superiores que representan el 36,4 % del total de las ventas de neumáticos para turismos, un aumento interanual de 2,4 puntos porcentuales. La gestión de la calidad y la competitividad de primer nivel han contribuido a este logro. En particular, las ventas de neumáticos de gran tamaño en los principales mercados de Hankook, entre los que se encuentran Corea del Sur, China, Europa y Norteamérica, aumentaron en comparación con el mismo periodo del año anterior. La empresa experimentó un aumento de 9,8 puntos porcentuales en las ventas de neumáticos de gran tamaño hasta alcanzar el 43,4% en China. En cuanto al mercado europeo, las ventas de neumáticos de gran tamaño aumentaron 3,6 puntos porcentuales interanuales”.

Hankook cuentas — Cuartel general de Hankook.

Desgranando sus cuentas, Hankook detalla que “las ventas mundiales consolidadas y el beneficio operativo disminuyeron un 3 % y un 19,5 % respectivamente en comparación con el mismo periodo del año anterior, ya que la producción mundial de automóviles experimentó una desaceleración como consecuencia de la escasez de piezas clave, incluidos los semiconductores. Estos retos se vieron agravados por la crisis de la cadena de suministro mundial y el aumento de los costes de las materias primas. Sin embargo, Hankook Tire logró un trimestre positivo, demostrando una mayor recuperación con respecto al trimestre anterior, ya que las ventas mundiales de la empresa aumentaron un 1,3 % intertrimestral gracias a la continua demanda del mercado de neumáticos de reposición”.

Hankook Tire resalta que “ha obtenido los primeros puestos en las pruebas de neumáticos realizadas por reconocidas revistas de automoción durante el segundo semestre de este año. La empresa dominó todos los segmentos, desde los neumáticos de verano hasta los de invierno y los de todas las estaciones. Por ejemplo, la prueba de neumáticos SUV para todas las estaciones 2021 de Auto Bild Allrad, realizada en septiembre, nombró ganador al neumático Hankook Kinergy 4S 2 X. Además, el Kinergy 4S 2 X fue el único neumático entre los competidores que obtuvo la máxima calificación posible de «sobresaliente». El neumático Hankook Ventus S1 evo 3 también fue reconocido por su rendimiento al obtener el primer puesto en la prueba de neumáticos de verano 2021 de la revista Auto Express, la revista de coches más vendida del Reino Unido. Además, la empresa ganó la prueba de neumáticos de invierno de este año en Auto Bild Sportscars con su neumático Winter i*cept evo 3 de altísimas prestaciones”.

Hankook Tire añade que “siguió demostrando una fuerte presencia en los mercados de equipo original Premium y de vehículos eléctricos. Hankook equipa con su banda de rodadura de altísimas prestaciones, Ventus S1 evo Z, al nuevo Porsche Panamera. Además, el equipo del Volkswagen ID.4 USA Tour, que rodó con el neumático Kinergy AS ev de Hankook específico para vehículos eléctricos (solo en el mercado estadounidense), ha conseguido el título de récord mundial Guinness por el viaje más largo en coche eléctrico (no solar) en un solo país. Con el fin de alcanzar un objetivo de ventas de 7 billones de KRW para este año, Hankook Tire continuará enfocándose en impulsar las ventas de neumáticos de gran tamaño en los principales mercados, ampliando las asociaciones de equipo original con los fabricantes de automóviles Premium a nivel mundial, así como en asegurar su liderazgo en el sector de los neumáticos para vehículos eléctricos”.

Bridgestone y Michelin se alían para incrementar el uso de negro de carbón recuperado en los neumáticos

18 noviembre, 2021

Bridgestone Corporation (Bridgestone) y el Grupo Michelin, dos gigantes de la industria del neumático, acaban de anunciar que se alían para incrementar el uso de negro de carbón recuperado en los neumáticos, con el fin de crear un ecosistema de movilidad más sostenible, subrayando que “invitan a las partes interesadas de toda la cadena de valor de neumáticos y caucho a unirse a su apuesta por la circularidad de los materiales”.

Durante la ‘Recovered Carbon Black Conference” organizada por Smithers, Michelin y Bridgestone ofrecerán una perspectiva conjunta sobre los avances de sostenibilidad en la industria de los neumáticos. La presentación se enfocará en incrementar el uso de negro de carbón recuperado en la industria de los neumáticos y en los beneficios medioambientales de este material más sostenible”.

En concreto, Bridgestone y Michelin señalan que “se unen para dialogar acerca del papel del negro de carbón recuperado en la creación de un ecosistema de movilidad más sostenible y ofrecerán una perspectiva compartida acerca de la circularidad de los materiales y la ambición de incrementar el empleo de negro de carbón recuperado en los neumáticos. La presentación conjunta tendrá lugar en la ‘Smithers Recovered Carbon Black Conference’, en Ámsterdam, el próximo 22 de noviembre de 2021”.

En su comunicado, Bridgestone estima que “cada año mil millones de neumáticos en todo el mundo llegan al final de su vida útil. Existe una conciencia acerca de muchos desafíos técnicos en torno al uso de materiales reciclados y recuperados de neumáticos al final de su vida útil, pero quedan barreras por superar para conseguir que la circularidad de los materiales tenga una escala suficiente como para lograr un ecosistema de movilidad más sostenible. Hoy en día, menos del 1% de todo el negro de carbón utilizado en la producción de neumáticos nuevos se recicla a nivel mundial. El motivo es que el canal de suministro para la recuperación y reutilización de negro de carbón es débil”.

Bridgestone y Michelin invitan a las partes interesadas de toda la cadena de valor de neumáticos y caucho a unirse a su apuesta por la circularidad de los materiales.

Y añade que “el negro de carbón recuperado ofrece la oportunidad de reducir la dependencia hacia productos petroquímicos en la industria de los neumáticos, reemplazando una parte del negro de carbón tradicional por una alternativa circular y sostenible sin comprometer el rendimiento. Además, emplear negro de carbón recuperado en neumáticos nuevos reduce las emisiones de CO2 en hasta un 85% en comparación con cuando se utilizan materiales vírgenes”.

Durante la conferencia, ambas compañías avanzan que “trazarán un camino destinado a promover e incrementar la utilización de negro de carbón recuperado en neumáticos nuevos y en otros productos de caucho. Para lograr este objetivo, será necesaria la colaboración de las partes interesadas en todos los aspectos de la cadena de valor en la industria de neumáticos y caucho. En este sentido, Michelin y Bridgestone buscan establecer una coalición con diversos grupos de interés, tales como fabricantes de neumáticos, proveedores de negro de carbón, empresas de pirólisis colaboradoras y startups tecnológicas, para acelerar el progreso e incrementar el suministro de negro de carbón recuperado.”

“Incrementar el uso de negro de carbón recuperado en los neumáticos es fundamental para alcanzar la visión de movilidad sostenible de Bridgestone —comenta Jakob Ronsholt, Vicepresidente de Estrategia y Transformación de Bridgestone Europa, Oriente Medio, India y África—. Junto con Michelin y las demás partes interesadas, podemos generar un impulso decisivo en esta importante iniciativa, así como redoblar nuestros esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 y fabricar productos a partir de materiales totalmente renovables y sostenibles”.

“Durante años se han debatido las diferentes limitaciones y obstáculos que impedían que la industria del caucho adoptara materias primas recicladas o recuperadas en cantidades significativas— dice Sander Vermeulen, Vicepresidente de Negocio de Reciclaje de Productos de caucho al final de su vida útil de Michelin—. Sentimos que era el momento de dejar de discutir y contribuir activamente a encontrar soluciones que permitan que la industria del caucho en su conjunto se vuelva más circular al aumentar su capacidad para adoptar materiales reciclados o recuperados de neumáticos al final de su vida útil. Estoy encantado de haber encontrado un socio en Bridgestone que comparte nuestra visión, y juntos invitamos a las partes interesad as de toda la cadena de valor de los neumáticos y del caucho a participar en el viaje hacia la circularidad de los materiales”.

Como parte de la iniciativa conjunta, Bridgestone y Michelin destacan que “liderarán el desarrollo de un manifiesto que describirá el papel de la industria del neumático para lograr una economía circular” y avanzan que “más adelante, en 2022, las compañías publicarán un informe técnico que describirá los requisitos, las características y las soluciones propuestas para aumentar la utilización del negro de carbón recuperado en neumáticos nuevos”.

Las ventas al canal de neumáticos UHP aceleran en España: ¡un 18% hasta septiembre y 605.000 unidades más que en 2019!, según Europool

18 noviembre, 2021

Las ventas al canal de neumáticos UHP no paran de acelerar en España: rozan los cuatro millones de unidades a cierre de septiembre, lo que supone una subida superior al 40% y 1,2 millones más si se compara con los 2,8 millones de 2020 (año de pandemia)…, pero el dato relevante es que crecen ¡un 18% hasta septiembre y 605.000 unidades más que en 2019! (año comparativo más ‘real’), según Europool. Ventas con volumen y valor para el canal de venta, en un contexto de subidas de precios. De ahí el título “Subidas de precios… y ventas con valor” del reportaje de ‘EuroPneus’ en su ‘Especial Altas Prestaciones’ de la revista impresa, que ahora salta del papel a esta ventana digital universal. Pasen y lean.

Un reportaje de CARLOS BARRERO

La movilidad se acelera tras el fin del Estado de Alarma por el Covid-19 y el mercado español de reposición de neumáticos parece que vuelve a la normalidad. Sí, porque ni las diferentes subidas de precios aplicadas por los fabricantes a lo largo del año, dado el alza del coste de las materias primas (caucho, acero, petróleo, luz…) y del transporte (fletes incluidos), están frenando el aumento de las ventas de los neumáticos UHP (ultra altas prestaciones) con llantas grandes (17 pulgadas y superiores) y códigos altos (WYZ). Unas ventas con valor para toda la ‘rueda’ del canal de venta.

Las subidas de precios, como decimos, están a la orden del día en el mercado en general, y en el del neumático en particular, con las materias primas, el transporte… y hasta la luz, por las nubes. Pero la mejora del mix del parque automovilístico sigue conduciendo a un imparable enriquecimiento del mix de producto en el mercado español de reposición de neumáticos, con las ventas de cubiertas UHP de llantas de 17 pulgadas y superiores acelerando y generando valor para toda la cadena (fabricantes-distribuidores-talleres)… y para los conductores por la ‘rueda’ de ultra altas prestaciones que conllevan, en especial, a nivel de seguridad ‘vi-T-al’.

Según los datos de Europool, hasta septiembre, las ventas de neumáticos UHP en España rozan los cuatro millones de unidades, lo que supone 1,2 millones más si se compara con los 2,8 millones de 2020…

Sí, subidas de las ventas con valor al canal pues, a cierre de septiembre, el mercado español de reposición de neumáticos UHP acumula un incremento superior al 40%, con una cifra próxima a los cuatro millones de unidades, lo que significa más de 1,2 millones respecto a hace un año. No obstante, todo el sector tiene claro que la auténtica referencia para pulsar la evolución real del mercado no son los datos de 2020, condicionados por una pandemia históricaa, sino los cosechados en 2019 con un mercado más ‘normal’. Pues bien, los citados casi cuatro millones de unidades de neumáticos UHP vendidas al canal que se llevan este año hasta septiembre suponen también un crecimiento ¡del 18%! si se compara con los cerca de 3,4 millones de cubiertas UHP comercializadas entre enero y septiembre de 2019, es decir, ¡unos 605.000 neumáticos más que hace dos años!, según los datos de Euroopol, selecto club al que pertenecen los principales grupos productores que operan en Europa como Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Hankook, Cooper Avon, Apollo Vredestein, Michelin, Pirelli, Prometeon Tyre, Trelleborg, Marangoni, Nokian y el Grupo Sumitomo Rubber a través de su filial europea Falken Tire Europe.

Cifras apuntadas por Europool, a las que, para redondear la radiografía total del mercado real global en España, hay que sumar, como siempre recordamos, las ventas de neumáticos UHP que también comercializan la multitud de marcas que no pertenecen a él, como, por ejemplo, Yokohama, Kumho, GT Radial, Maxxis, Nexen, Triangle, Roadmarch, Giti, Petlas, Goodride, Toyo, Westlake, T, Z, Nankang, Ovation, Infinity, Interstate, Zeetex, Federal, Wanli, Blackstone, Jinyu, BlackLion…

Para más señas, las ventas de neumáticos de 17 pulgadas en el mercado español de reposición acumulan hasta septiembre una subida superior al 30% y las de 18 pulgadas y superiores se disparan por encima del 45%, respecto a 2020. Es más, por mix de marca, los neumáticos UHP crecen cerca del 40% en las premium; casi un 48% en las quality y rondan el 30% en las budget, aunque las diferencias en volúmenes siguen siendo siderales, con las primeras marcas superando los tres millones, seis veces más que las quality y siete respecto a las budget.

… Pero el dato relevante es que los cuatro millones de neumáticos UHP vendidos a cierre de septiembre suponen ¡un acelerón del 18% y 605.000 unidades más que en 2019!, cuando rondaron los 3,4 millones de cubiertas.

Subida con valor de los neumáticos UHP que también se aprecia en las cubiertas con tecnología RFT: a cierre de septiembre, las ventas en el mercado español de reposición superan las 250.000 unidades, unas 60.000 mil más que hace un año y unas 20.000 más respecto a 2019, con las llantas de 17 pulgadas creciendo sobre un 8% y las de 18” y superiores acelerando más del 25% y ganando por goleada en volumen. Ídem de ídem ocurre en los neumáticos UHP del segmento 4×4-SUV: como es lógico por el tipo de vehículo, los de 18” pulgadas y superiores se disparan más del 40% y doblan en ventas a los de 17”.

Neumáticos UHP: crecen en el sell out y aceleran a lo grande en el sell in

Y al analizar la evolución de las ventas de neumáticos UHP al usuario final (o, en argot, sell out) durante 2021 por canales -ver gráfico en página 39-, los datos de GFK, empresa especializada en estudios sectoriales de mercado, reflejan que, a cierre del primer semestre, las llantas de 17” no paran de crecer y ya ‘pesan’ un 22,4%, ganando un 2,1% respecto a hace un año. Tres cuartos de lo mismo ocurre con las ventas de neumáticos UHP de 18 pulgadas que, según GFK, acumulan hasta junio una cuota del 9,6%, un 1,6% más que en junio de 2020.

Según los datos de GFK en España, a cierre del primer semestre las ventas de neumáticos en llanta 17” ya tienen una cuota del 22,4% y las de 18 pulgadas ‘pesan’ un 9,6%…

Por canales de venta, como decimos, los datos de GFK a cierre de junio apuntan que los concesionarios copan las ventas de neumáticos UHP, con una cuota del 27,3% en llanta 17% y del 10,8% en 18”. Le siguen los autocentros, con un ‘peso’ del 24,7% en 17 pulgadas y del 10% en 18”; y muy de cerca los especialistas, con un 21% y 9,6%, respectivamente.

… Y por canales, los datos de GFK reflejan que los concesionarios copan las ventas en UHP con un 27,3% en 17” y un 10,8% en 18”, seguido de autocentros y especialistas.

En este contexto, al analizar la subida de las ventas con valor al canal (o sell in) de los neumáticos UHP (del 18%, como decimos, hasta septiembre, respecto al ‘normal’ 2019) en el mercado español de reposición dado el aumento de la movilidad y pese al alza de los precios, desde Michelin reconocen que “efectivamente, la evolución favorable de la situación sanitaria y económica en 2021 ha supuesto un impulso en la recuperación de la movilidad. Esta situación ha favorecido el mercado de reemplazo, donde nos hemos encontrado con un mercado que se ha reactivado más rápido de lo previsto impulsando las ventas. Esta fuerte demanda de neumáticos por parte de los consumidores, acompañada de unos stocks bajos, han sido las claves sobre la reactivación de las compras sell-in. En el caso del segmento UHP, otro factor de la aceleración es la llegada al mercado de reemplazo de aquellos vehículos que se matricularon entre 3 y 5 años atrás. Unos vehículos con un importante peso del 17’’ y más”.

Continental también analiza que “durante el primer semestre del 2021 se ha producido un crecimiento de las ventas Sell- In importante, muy por encima del año 2020. Realmente, para ser estrictos y realizar una comparación consistente, y así evitar el efecto de los dos meses y medio de confinamiento duro, deberíamos realizar la comparación con el 2019. En este caso, los datos también son muy positivos, ya que el Sell-In prácticamente ha tenido el mismo volumen, con la diferencia que en 2019 no había ningún tipo de restricción. Si realizamos un zoom en el segmento de Altas Prestaciones o UHP, los resultados son más esperanzadores con un crecimiento importante. Para explicar esta evolución, tenemos que considerar dos aspectos importantes. El primero tiene que ver con un inicio de año donde los niveles de inventario de los diferentes actores del mercado eran muy bajos, lo que ha impulsado el crecimiento de las ventas. Esta evolución se ha impulsado en la incertidumbre en el suministro y el incremento de precios, que ha acelerado la demanda en diferentes momentos del semestre. Por otro lado, el incremento de UHP es un fiel reflejo de las estadísticas de matriculaciones durante los últimos años y de la evolución de la industria de la automoción en general. En nuestras carreteras cada vez se puede ver vehículos más grandes, pesados y potentes. El comportamiento del Sell-Out durante el primer semestre ha sido diferente respecto al Sell-In. El inicio del año, con las consecuencias de la pandemia que obligaron a las autoridades a limitar la movilidad, han retrasado la recuperación. Actualmente, el Sell-Out muestra una recuperación paulatina y corrige esa divergencia frente al Sell-In. Esperamos que al final del año las cifras de Sell-Out acabe en un volumen similar al del cierre en 2019. Este hecho sería un aspecto muy relevante y una señal clara de que el 2022 podría ser el año de la recuperación de la normalidad. Las diferencias en UHP, como indicábamos en el Sell-In, son de una recuperación un poco mayor que tiene que ver con el cambio en la estructura del parque de los últimos años”.

A rueda de ello, Yokohama, por su parte, apunta que “el usuario habitual de UHP se ha visto menos afectado por la crisis económica y, aunque teletrabaje en parte, cuando se desplaza a su trabajo lo hace en vehículo privado, y también ha activado mucho su movilidad vacacional y de fin de semana. Por lo tanto, aunque los precios suban, la necesidad del producto acelera su sell out, lo que a su vez se traslada al sell in por la poca disponibilidad de este tipo de neumático en los stocks de los talleres”.

Desde Goodyear también reconocen que “en general, el mercado presenta una fuerte recuperación post-covid debido al aumento de la movilidad, especialmente en el vehículo particular. Con esa base, los segmentos de mayor valor presentan un comportamiento mejor que el mercado, continuando así con la tendencia que ya estaba en marcha antes de la pandemia y que el Covid cortó temporalmente. Llevamos muchos años previendo esta tendencia, con el aumento del mix de llantas en el parque de vehículos, la proliferación y mayor cuota de mercado de los vehículos SUV y también con el éxito de productos como los todo tiempo, que también tienen una penetración mayor en llantas grandes. Esas son las claves de esta mejoría, viniendo de un año atípico como fue el 2020, y nuestras previsiones son que continúe esta tendencia de cara a los próximos ejercicios”.

En Pirelli apuntan que “previo al alza de precios por parte de los fabricantes, incremento de costes logísticos y de materias primas, y de la falta de disponibilidad en el mercado que ha causado el ‘parón’ generado por la pandemia, se ha producido un incremento derivado, en gran medida, del anticipo de pedidos por parte de los distribuidores, que han logrado con ello esquivar, en cierta medida, los contratiempos recién apuntados. ¿Subidas de precios? Pirelli ha aplicado unos incrementos promedio ligeramente superiores al 5% respecto a las referencias de diciembre de 2020. En general, aunque la velocidad de sell out es notablemente inferior a la de sell in (alrededor de siete puntos porcentuales), las cubiertas UHP de 18” y superiores están experimentando un crecimiento importante en 2021 En este fenómeno concurren diversos detalles, sobresaliendo especialmente los repuntes del parque automotriz de los últimos tiempos, con una flota renovada y calzada con cubiertas con mayor medida y carga tecnológica, una demanda que se encuentra ahora en sus primeros reemplazos”.

Al respecto, Bridgestone destaca que “el aumento de costes logísticos ha penalizado principalmente a aquellas marcas no presentes en el Europool. El crecimiento a nivel sell in está influenciado por muchos factores, desde la creación de stock en los distribuidores, hasta un crecimiento de la demanda sell out. El mercado de neumáticos se está enfocando claramente al segmento UHP ( llanta 17 y superior), debido, entre otros factores, a la composición del parque de vehículos en España. No en vano, los vehículos más modernos, que estadísticamente realizan más kilometraje, montan normalmente las llantas más grandes”.

De similar opinión se muestran en Hankook: “El aumento de venta en sell in se debe a que los clientes finales han aumentado la movilidad y ante unas ventas tan activas en los meses de primavera y verano, por ello la acumulación de stock se ha hecho algo más habitual, sobre todo en previsión de aumento de ventas en los meses venideros. La subida de precios ha estado provocada por el alza de la materia prima y transporte, y Hankook ha tratado de minimizar el impacto en el movimiento de precios final”.

Desde Cooper consideran que “al no ser esta una crisis económica como tal, sino forzada por la pandemia, hemos creído siempre que, una vez que desaparecieran las limitaciones a la movilidad que causaron la caída histórica del mercado, el mercado repuntaría a sus niveles normales. Y así está siendo. Tras recuperar la normalidad en las fábricas, la distribución ha hecho, y sigue haciéndolo, un esfuerzo por reponer sus stocks, puesto que durante la pandemia se vaciaron los almacenes. Esto, junto con las numerosas compras anticipadas que provocó el anuncio de la subida de precios, explica esta remontada en el sell in. ¿Subidas de precios? Hemos aplicado una subida del 2 % ponderado. Consideramos que, en estos momentos, aún hemos de contener en lo posible el incremento de los precios para ayudar a nuestros clientes.”

En Nexen señalan que “la situación actual está siendo muy favorable para la automoción (en lo relativo a reparación y mantenimientos): mayor movilidad con una mayor tendencia a turismo nacional y desplazamientos por carretera, puesta a punto de vehículos, sustitución de piezas (incluyendo neumáticos), etc… esto hace que, a pesar de incrementos de precios debido a materias primas y transporte, estemos viviendo resultados positivos. También hay que destacar los problemas de algunos fabricantes a la hora de suministrar las medidas que demanda el mercado, bien por problemas logísticos o de producción. Algunos como Nexen Tire, con mayor flexibilidad en la producción, nos estamos adaptando más rápidamente a la situación actual. En lo relativo a subidas de precios, se han comunicado una a principios de año (febrero) y otra el pasado mes de julio, ambas entorno al 6% y debido a los incrementos de las materias primas y de los costes logísticos”.

Neumáticos UHP: evolución del mix de marca en turismo y 4×4-SUV

Al analizar la evolución de los neumáticos UHP tanto para turismo como para SUV a nivel de mix de marca, en el mercado español de reposición, desde Michelin subrayan que “en el caso de las Altas Prestaciones, 17”+ es el segmento que menos ha sufrido la crisis. Nos encontramos con un parque donde cada vez se imponen más las llantas de gran diámetro, añadimos la fuerte evolución del segmento SUV, segmento que crece con más fuerza dentro del parque de turismo y camioneta. Y si añadimos que, además, es un segmento donde las marcas premium dominan el mercado -incluimos All Season-, consolidando su peso, en calidad y seguridad, Otro de los puntos que ha impulsado el mercado de reposición, ha sido la escasez de semiconductores lo que ha obligado a parar la producción de automóviles, situación que se irá retomando poco a poco, aunque estiman que no se solucionará hasta finales de 2022”.

En Yokohama también reconocen que “a la gama UHP se le exige un mayor compromiso en calidad que a otras, y ahí las marcas Premium, por dicha calidad y por disponibilidad dimensional, tenemos más demanda. Además, aunque el incremento de precio nos afecta a todos, las marcas económicas se han visto más perjudicadas porque los precios logísticos crecen de forma absoluta y no proporcional al valor de lo transportado. Por lo tanto, los precios entre Premium, Quality e incluso Budget se han acercado bastante entre ellas. Y por poca diferencia, el profesional tiene claro que prefiere montar Premium para ofrecer lo mejor a su cliente”.

Algunos expertos pronostican que el cierre de las ventas de neumáticos UHP en 2021 “continuará la tendencia actual, con crecimientos superiores al 10% comparado con 2019”.

Desde Continental enfatizan que “el mercado UHP sigue dominado por los principales fabricantes y marcas premium. Estos productos requieren de mayor calidad, inversión en innovación tanto en compuesto como en el diseño del dibujo de las bandas de rodadura. Son productos que solo se diseñan y producen por los fabricantes con mayor experiencia y con más recursos para invertir en I+D+i. Es complicado que un fabricante de los denominados de bajo coste o “low-cost”, por muy orientado que este al producto de calidad, pueda invertir miles de millones de euros en nuevos compuestos y dibujos para competir en prestaciones con fabricantes premium en los segmentos de UHP. Básicamente porque en muchos casos las inversiones son equivalentes a la facturación de estos fabricantes más modestos. Podemos ver que más del 65% en llanta 17-18 de las ventas en SellOut están dominadas por las cinco marcas premium y en llanta 19% y superior este porcentaje supera el 75%. Mientras que en el segmento no UHP estas marcas no llegan ni de lejos al 50% del mercado. A medio plazo, es posible que las segundas marcas de los principales fabricantes vayan ganando cuota en llanta 17 y con el tiempo, veamos a otros fabricantes competir en esta llanta. Los neumáticos más grandes seguirán siendo el refugio de aquellos que sean capaces de seguir innovando y generando producto con prestaciones más eficientes”.

Nexen analiza que “la tendencia del mercado, como resultado de las dificultades e incrementos de coste de importaciones asiáticas, es la siguiente: marcas con total o alta dependencia de fabricación en Asia, están viéndose perjudicadas, en beneficio de otras marcas con menor dependencia de fábricas en Asia, como, por ejemplo, Nexen, que gracias a la fábrica en Europa estamos siendo capaces de satisfacer las necesidades del mercado”.

Para Pirelli, “en comparación con las cifras de 2020, el peso de la marca Premium respecto al mercado total se mantiene. Ahora bien, en el segmento SUV las primeras marcas caen dos puntos porcentuales respecto al último ejercicio, un decrecimiento que se reparten las firmas middle y budget”.

En Goodyear Dunlop recuerdan al respecto que “el neumático UHP requiere de altas prestaciones y el nivel de desarrollo actual es muy alto. Tal es la exigencia que nos marcamos por mejorar nuestros productos que a pesar de que nuestro producto estrella en este segmento, el Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 se presentó en 2019, ya estamos trabajando en su evolución para hacerlo aún mejor. El tipo de consumidor que monta neumáticos UHP valora las prestaciones y la calidad. Esto hace que Premium mantenga su peso dentro del mercado, siendo claramente el principal tipo de marca en este segmento”.

A su vez, desde Cooper apuntan que “tras el fin del estado de alarma, las ventas de neumáticos UHP han cogido velocidad, siguiendo la tónica del resto del mercado. Así, a cierre del mes de julio, en turismo, en altas prestaciones, las marcas premium han crecido más del 45%, las quality, más del 50% y las budget experimentan un incremento que supera el 30%. En 4×4-SUV, por mix de marca, las premium aumentan en un 40 % y las quality, un 50 %, aunque debemos recordar que las primeras doblan en volumen a las segundas marcas”.

Bridgestone también indica que “aunque el mercado de neumáticos UHP sigue siendo un mercado marcadamente premium, cada vez veremos una mayor presión por parte de las marcas del segmento Mid, sobre todo en las llantas de 17”.

No duda Hankook que “la marcas premium seguirán en las primeras posiciones de este tipo de neumáticos, pues la tecnología aplicada en el desarrollo de neumáticos UHP no está al alcance de todos. En el caso de Hankook, en el primer semestre del 2021, las ventas globales de neumáticos de 18 pulgadas o más representaron el 38 % del total de todas nuestra ventas de neumáticos para turismos y SUV´s, con un aumento interanual de 5,4 puntos porcentuales. El volumen total del mercado español de reposición de neumáticos UHP, tanto vía Europool, como importaciones, es más de un 35% del total, aproximadamente”.

Como broche, a la hora de señalar las claves para que el segmento de neumáticos UHP siga acelerando en ventas, a nivel de sell in y de sell out, en el último trimestre, y cuál es el pronóstico para el cierre global del mercado de cubiertas UHP en 2021, la mayoría de expertos del sector consultados por ‘EuroPneus’ coincide en que “los riesgos existentes actuales tienen que ver con la pandemia y las consecuencias de las nuevas variantes, la escasez de materias primas y la escalada de precios (en automoción especialmente preocupante la falta de semiconductores que amenazan la producción de vehículos), los problemas existentes en los costes logísticos y el riesgo de una recesión global con ejercicios de una alta inflación. No obstante, el comportamiento del mercado en el primer semestre de UHP no da motivos para el optimismo. Esperamos que las cifras se confirmen y que cerremos el ejercicio con unas cifras que superen los datos del cierre del 2019 en UHP. Creemos que sería muy positivo cualquier incremento del mercado por encima del 5% con respecto del 2019 que indicaría a nuestro entender, un crecimiento plano teniendo presente el cambio de estructura del parque móvil”.

Algún experto argumenta que “las claves que acelerarán las ventas estarán marcadas tanto por los stocks de los clientes, que se encuentran con niveles de stock normales e incluso bajos en algunos casos. Si a esta situación la acompañamos con la llegada al mercado de reposición, de vehículos matriculados de hace 3-5 años, donde las matriculaciones fueron muy altas. Todos estos puntos serán la clave que permitirá que el sell out siga activándose, tirando fuerte del sell in. En cuanto al pronóstico de cierre, pensamos que el mercado de UHP estará en torno al 30% sobre el 2020, siempre y cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan”.

Otros pronostican que “el mayor valor añadido de los neumáticos, así como la composición del parque continuarán empujando este segmento. Estimamos que el cierre de UHP en 2021 seguirá la tendencia actual, con crecimientos superiores al 10% comparado con 2019”. Y algunao finaliza añadiendo que “el mercado puede acelerarse si la climatología empeora antes de diciembre, ya que obligará a muchos usuarios, hasta ahora reticentes a ello, a cambiar sus neumáticos”.

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Kumho Tire, en primera monta del Hyundai Staria con su neumático PorTran KC53

18 noviembre, 2021

Kumho Tire acaba de anunciar que su neumático PorTran KC53, un producto exclusivo para Europa, ha sido homologado como equipo original para el Hyundai Staria, el nuevo monovolumen del constructor surcoreano, subrayando que “el PorTran KC53, que se ofrece en dos dimensiones (215/65R17C 108/105H y 235/55R18 104H XL), es el único neumático convencional que montará el Staria en Europa”.

Kumho resalta que a partir de este año, ofrece “una versión mejorada del PorTran KC53 en dos medidas (215/65R17C 108/105H y 235/55R18 104H XL). Diseñado para furgonetas y vehículos comerciales ligeros, este neumático ofrece un mayor kilometraje, evita la abrasión anormal y proporciona una mayor resistencia y una manejabilidad que se adapta a las condiciones meteorológicas y a las carreteras de Europa”.

A rueda de esta nueva monta en primer equipo, Cho Namhwa, vicepresidente ejecutivo de ventas para Europa de Kumho Tire, ha comentado: «Con la gran popularidad del Hyundai Staria en Europa, nuestra destreza tecnológica también ha sido reconocida. Nos esforzaremos por reforzar nuestra posición en el mercado europeo ampliando nuestra gama de productos y dando cabida a más vehículos».

Kumho recuerda que el Hyundai Staria es “un vehículo multifunción premium que se dirige a los mercados coreano y europeo. El Staria cuenta con un diseño exterior futurista y un interior espacioso y flexible que puede adaptarse a diversos fines, ya que sus asientos están diseñados tanto para el descanso como para actividades como la acampada. Además, este modelo ofrece seguridad y comodidad de última generación, lo que permite una excelente experiencia de conducción. Basado en el último diseño de movilidad futurista de Hyundai, denominado Inside Out, el Staria extiende su capacidad espacial y la apertura de su diseño interior al exterior y ha sido distinguida por su espacio de fácil distribución y su estética”.

Por último, Kumho subraya que ha visto “incrementadas sus ventas en Europa gracias a la mejora de la rentabilidad de sus productos premium de llantas altas y a una red de ventas renovada. Además, ha aprovechado su liderazgo tecnológico para ampliar su base de ventas. Con su asociación con los prestigiosos clubes deportivos Tottenham Hotspur y Bayer 04 Leverkusen, el fabricante de neumáticos también ha aumentado su reconocimiento de marca y ha reforzado sus actividades de marketing online y digital”.