“Acelerón made in Asia”. Así titula ‘EuroPneus’ el reportaje sobre la evolución de los neumáticos para ingeniería civil (en argot, OTR) en el mercado español de reposición que publica en su número impreso 293 de enero-febrero, pues si las ventas al canal vía Europool crecieron un +9% a cierre de 2025 con unas 6.175 unidades, las importaciones vía ‘Made in Asia’ pegaron un acelerón a lo grande del 14,5% hasta 144.070 unidades, “con India como principal origen al aportar 74.270 unidades (52%)”, según ADINE. Pasen y lean.

Un reportaje de Carlos Barrero

¡Por fin! Tras las caídas acumuladas desde 2023, subidón a lo grande en el mercado español de reposición de neumáticos para ingeniería civil (en argot, OTR), según los datos. Sí, porque las ventas al canal de cubiertas OTR en España crecieron un +9% a cierre de 2025 con unas 6.175 unidades, superando las 5.650 cubiertas registradas en 2024, según las cifras de Europool. No obstante, después del ‘pinchazo’ de 2024 -ver cuadro superior-, las importaciones de neumáticos OTR vía  ‘Made in Asia’ pegaron un acelerón a lo grande durante 2025, pues, a cierre de noviembre, acumulaban una subida del 14,2% hasta 138.100 unidades, “con India como principal país de origen”, según ADINE.

Así, en este contexto alcista, al analizar la evolución del mercado español de reposición de neumáticos OTR y manutención durante 2025 vía Europool, los especialistas de San José Neumáticos apuntan que “los neumáticos para la construcción, la minería o el mantenimiento industrial a través de Europool están estables. El mercado español creció en neumáticos OTR, pero este es un segmento muy específico, estando dependiente de inversiones en construcción, minería y obra pública”.

Los expertos de Ruedones, por su parte, analizan que “desde nuestro punto de vista, 2025 ha sido un año claramente positivo y, para nosotros, especialmente relevante, ya que ha coincidido con el primer ejercicio completo de Ruedones en el mercado español de reposición de neumáticos OTR. A pesar de ser una empresa joven y de tamaño reducido, pero muy especializada, el comportamiento del mercado nos ha permitido confirmar que el modelo elegido tiene sentido. En un entorno competitivo y exigente, el sell out ha sido especialmente dinámico, apoyado en una estrategia basada en stock completo y disponibilidad inmediata, un aspecto clave para los talleres especializados profesionales, que son nuestro único canal de venta. Esta cercanía diaria con el taller nos ha permitido entender muy bien las necesidades reales del mercado y reaccionar con rapidez. Dentro del segmento quality, donde nos posicionamos de forma exclusiva, cabe destacar la vuelta de Techking al mercado español tras varios años fuera de él, con una entrada muy por encima de lo inicialmente esperado. El respaldo de stock, la amplitud de gama y un enfoque claramente técnico han sido determinantes para generar confianza desde el primer momento. Más allá de cifras concretas, 2025 ha demostrado que sigue habiendo espacio para operadores muy especializados que, aun siendo pequeños, aportan valor real en producto, servicio y conocimiento técnico en un mercado OTR maduro y exigente. En el caso del mercado de neumáticos de manutención, tanto en aire como en macizo, nuestra presencia en 2025 ha sido todavía limitada, por lo que preferimos ser prudentes en la valoración. Se trata de un segmento con dinámicas muy específicas, donde el volumen y la experiencia directa son determinantes para extraer conclusiones relevantes. Desde la posición de Ruedones, seguimos este mercado con interés, pero sin un peso significativo aún en nuestra actividad, por lo que nuestra visión es más observacional que representativa del conjunto del sector”.

En Michelin afirman que “2025 ha sido un año muy irregular. El sell‑in se vio alterado por la llegada masiva de importaciones asiáticas y por movimientos de stock que distorsionaron la lectura del mercado. En cambio, el sell‑out mostró una imagen más real de la actividad, con un mercado que se sostuvo gracias a un mix cada vez más orientado a productos de mayor prestación y durabilidad. Destacaron especialmente compact line, manutención y minería subterránea. En infraestructuras, la evolución fue bastante más contenida. En manutención, el comportamiento fue claramente positivo. La logística 24/7 y la mayor automatización de almacenes empujaron la demanda de neumáticos capaces de aguantar temperaturas altas, ofrecer estabilidad y reducir tiempos muertos. Las operaciones intensivas —tres turnos— aceleraron la preferencia por soluciones premium”.

Para un distribuidor especializado como Dispnal, de marcas como Westlake, “el mercado español de reposición de neumáticos OTR en 2025 muestra una tendencia de estabilidad con ligero crecimiento, tanto en sell-in como en sell-out. La demanda está muy ligada al ritmo de actividad en construcción, obra civil, canteras y movimiento de materiales, que ha sido razonablemente dinámico. En volumen, no vemos crecimientos bruscos sino una evolución progresiva, mientras que en valor el comportamiento es algo más favorable debido al mayor peso de productos técnicos y de especificación más alta. El segmento de manutención es, en general, más estable y predecible que el OTR. Tiene ciclos de reposición más cortos y menos dependencia de grandes proyectos de obra. En 2025 vemos una demanda sostenida, muy ligada a logística, industria y manejo de materiales. Es un mercado donde pesan mucho la disponibilidad, la robustez y la regularidad de suministro. Pero sigue siendo un segmento, muy vulcado en los especialistas de neumáticos de manutención”.

Desde Yokohama ATG (marcas como Alliance, Galaxy y Primex) apuntan que ”el mercado que reporta a Europool es muy pequeño en relación a las importaciones de terceros países, que dominan las ventas, principalmente China e India.”.

NEX, distribuidor multimarca y multisegmento, analiza que “en 2025, el mercado español de reposición de neumáticos OTR (construcción, minería y obra civil) ha mostrado una evolución moderadamente positiva en volumen y claramente alcista en valor, con comportamientos diferenciados entre sell in y sell out. Sell in: crecimiento contenido, condicionado por políticas prudentes de stock por parte de los distribuidores, incertidumbre macroeconómica y normalización tras los picos de aprovisionamiento de 2022–2023. Sell out: comportamiento más dinámico, apoyado en la recuperación de la actividad en obra pública, canteras y grandes proyectos de infraestructura, así como en el envejecimiento del parque instalado. En términos generales: Volumen: estable a ligeramente positivo (+1% / +3%). Valor: crecimiento más sólido (+5% / +7%), impulsado por subidas de costes, mayor peso de medidas grandes y mayor penetración de gamas técnicas. El segmento de manutención (carretillas elevadoras, logística, intralogística) ha tenido en 2025 un comportamiento más estable que OTR, con una demanda sostenida ligada al comercio electrónico, plataformas logísticas y renovación de flotas”.

Desde Maxam (marca Industrial del grupo Sailun) señalan que “se espera que el mercado español de reposición de neumáticos OTR a través de Europool muestre una progresión moderada pero estable, determinada más por la demanda estructural que por la aceleración cíclica. Principalmente respaldadas por la actividad sostenida en la construcción, el mantenimiento de infraestructuras y la gran actividad de puertos. El crecimiento unitario se ve limitado por una base de equipos relativamente madura, la mayor utilización de las máquinas, en particular en aplicaciones de movimiento de tierras e industriales, favorece un desgaste y una sustitución constantes de los neumáticos. El crecimiento se concentra principalmente en los diámetros de llanta medianos y grandes, en consonancia con las cargadoras de ruedas de mayor potencia. Se espera que el crecimiento del valor sea más fuerte que el del volumen, impulsado por el efecto de mix aún con mayor predominancia de marcas Europool. El mercado español para manutención sigue evolucionando positivamente, estrechamente vinculado al crecimiento de las ventas de equipos de manipulación de materiales entre 2021 y 2024. La expansión constante del parque de equipos, en particular de las cargadoras de ruedas de más de 80 CV, respalda directamente la demanda de neumáticos de recambio. Estas máquinas siguen siendo la columna vertebral de las operaciones de construcción, industriales y agrícolas, lo que genera necesidades de recambio predecibles y recurrentes. El rápido crecimiento de las minicargadoras traduce en un volumen de reposición notable, especialmente para los tamaños más pequeños y las soluciones de neumáticos más resistentes a la abrasión que se utilizan en entornos de alto desgaste. Las cargadoras de cadenas y las cargadoras de ruedas eléctricas siguen teniendo un impacto marginal en el mercado de recambios debido a su limitada penetración y, en el caso de las eléctricas, a sus horas de funcionamiento, a menudo más reducidas. En general, se espera que el mercado español de sustitución de equipos de manutención un rendimiento y unos volúmenes de venta estables, con una mejora del valor, respaldado por una base de equipos en crecimiento y cada vez más diversificada”.

Acelerón a lo grande de las importaciones ‘made in Asia’

Al analizar el acelerón de las importaciones de neumáticos OTR vía importaciones ‘Made in Asia’ que a cierre de noviembre de 2025 acumulaban una subida del 14,2% hasta 138.100 unidades, “con India como principal país de origen”, según los datos de ADINE, los expertos de San José Neumáticos consideran que “este acelerón puede deberse a reposiciones de stock y posicionamiento en el mercado para garantizar altos niveles de servicio. En lo que respecta a la India, se trata efectivamente de un caso paradigmático con neumáticos fuera de carretera de alta calidad y precios competitivos”.

Para los especialistas de Ruedones, “este crecimiento responde a la combinación de varios factores. En primer lugar, conviene matizar que en el mercado OTR India todavía no tiene el peso ni el volumen que históricamente ha tenido China, por lo que el dato debe analizarse con cierta perspectiva. Por otro lado, la finalización de determinadas excepciones arancelarias aplicables a India, que han entrado en vigor en enero de 2025, puede haber provocado una anticipación de compras por parte de algunos distribuidores, concentrando importaciones en determinados periodos. Más allá de estos factores coyunturales, creemos que en el mercado OTR el producto quality de origen asiático tiene todo el sentido, siempre que esté fabricado por productores reconocidos y con estándares técnicos contrastados. Este tipo de neumático ofrece rendimientos muy cercanos al producto premium, reduciendo de forma significativa el coste por hora.En cambio, optar por productos budget en un segmento de alto valor de adquisición implica asumir riesgos innecesarios. En OTR, los márgenes de error deben ser mínimos. La clave no es tanto el origen del producto como la calidad real del fabricante y el trabajo que hay detrás”.

Para 2026, los expertos pronostican “un mercado al alza en valor con normalización de stocks en el primer semestre, y en el segundo, una posible mejora si avanzan los proyectos de infraestructuras y la minería mantiene el ritmo”.

Los expertos de Michelin señalan al respecto que “lo interpretamos desde una óptica muy operativa: Parte del crecimiento responde a compras tácticas y a optimización de costes en un contexto logístico más estable. En OTR, este flujo de importación presiona el sell‑in y hace al mercado más sensible al precio. La caída puntual de octubre (-11,9%) encaja más con ciclos de pedido irregulares que con un cambio estructural. Para el cliente profesional, lo que manda sigue siendo el TCO: horas productivas, seguridad, reparabilidad y soporte técnico. Y es ahí donde Why Michelin marca diferencia: más vida útil real y menos paradas”.

En Dispnal apuntan que “lo interpretamos como una tendencia estructural más que coyuntural. Los fabricantes asiáticos de gran escala han mejorado mucho en calidad, consistencia y capacidad productiva. El mercado reconoce cada vez más esa evolución. El crecimiento de importaciones responde a la búsqueda de mejor relación coste-prestaciones y a la necesidad de cubrir gamas y medidas donde a veces la oferta tradicional es más limitada o más costosa”.

En Yokohama ATG manifiestan que “durante años, los productos asiáticos han tenido oportunidad de demostrar su buena relación calidad/precio. A partir de abril de 2025, tras la entrada en vigor de aranceles por parte de Estados Unidos, los productos de origen chino bajaron de precio para poder introducir en Europa los excedentes de producción que no podían ser enviados a dicho país por los excesivos aranceles. Este hecho sumó gran cantidad de cifra de producto chino durante gran parte de año”.

En NEX consideran que “el incremento del 14,2% hasta noviembre de 2025 en importaciones asiáticas, pese a la caída puntual de octubre, responde a varios factores estructurales: 1.-Reorientación del mercado hacia soluciones más competitivas en precio, especialmente en proyectos con alta presión de costes. 2.-Mayor aceptación técnica de marcas asiáticas, con productos más maduros en OTR y manutención. 3.-India como proveedor clave, beneficiándose de costes competitivos, estabilidad industrial y mejora de calidad. 4.-Anticipación de compras ante posibles medidas comerciales, ajustes arancelarios o tensiones logísticas. La caída de octubre debe interpretarse como un ajuste puntual, no como un cambio de tendencia. ¿Volumen aproximado de ventas OTR y manutención en el mercado español? Según estimaciones internas y contraste con Europool: OTR reposición España: 16.000–17.000 unidades anuales. Manutención reposición España: 30.000–32.000 unidades anuales. ¿Mix de marca aproximado? En OTR, un 35% las premium y un 65%, las Q&B. En manutención, un 25% las premium y un 75% las Q&B. La tendencia es clara hacia Q&B, especialmente en reposición, manteniéndose el premium en flotas críticas y aplicaciones de alta exigencia”.

Para Maxam, “esta aceleración fue estructural y está determinada por el momento, más que por un aumento repentino de la demanda en el mercado final. La aceleración refleja cambios en el abastecimiento y efectos temporales, más que un cambio fundamental en las tendencias de consumo. En primer lugar, el crecimiento entre enero y octubre de 2025 refleja una reconfiguración del abastecimiento dentro de Asia. El aumento se debe principalmente a la India, que ha reforzado su papel como proveedor competitivo. Los fabricantes indios se beneficiaron de la competitividad de los costes, la ampliación de la capacidad de producción y la creciente aceptación en Europa. Por el contrario, los volúmenes chinos se mantuvieron prácticamente estables, por lo que la tendencia no es una expansión uniforme en toda Asia, sino más bien un cambio en la combinación de países. En segundo lugar, muchos importadores y distribuidores adelantaron las importaciones a principios de año, acelerando las compras para garantizar el suministro, gestionar los plazos de entrega y protegerse contra posibles aumentos de precios. Esto sentó las bases para una corrección a finales de año. Por lo tanto, el descenso de octubre se interpreta como una normalización de las existencias, no como una recesión estructural. Tras acumular existencias, los distribuidores redujeron los volúmenes de importación una vez que la cobertura de las existencias alcanzó niveles cómodos, especialmente porque el crecimiento de la demanda se mantuvo moderado en lugar de explosivo”.

Los especialistas de Bridgestone señalan que “como se aprecia en los datos, es difícil opinar sobre los neumaticos made in Asia por la elevada volatilidad que vive el mercado nacional. Desde nuestro punto de vista, en aplicaciones de alta severidad, grandes dimensiones o donde se valora el coste horario y por tanto el coste total de propiedad es un factor clave, los clientes siguen apostando claramente por soluciones premium. En estos segmentos, el rendimiento, la durabilidad, el coste horario y la seguridad continúan marcando la diferencia. En 2025, el mercado continuó adaptándose a una nueva realidad marcada por un entorno exigente y una elevada competitividad. Este contexto está acelerando la profesionalización del sector y una clara orientación hacia el rendimiento por hora de trabajo y el coste total de propiedad. A nivel de producto, se mantiene una clara preferencia por soluciones radiales y de grandes dimensiones, donde las marcas premium continúan siendo la referencia por el valor diferencial que aportan en términos de durabilidad, seguridad y fiabilidad en condiciones de trabajos exigentes. En cuanto al volumen, el mercado muestra una evolución global relativamente estable, aunque los segmentos de manutención, mechanical handling y grúa móvil siguen siendo los más dinámicos, impulsados por la actividad logística e industrial. En España  atravesamos un excelente momento de minería metálica con ampliación de proyectos existentes y creación de nuevos (explotaciones)”.

Como broche, a la hora de pronosticar la evolución del mercado español de reposición de neumáticos OTR y manutención durante 2026, la mayoría de especialistas consultados por ‘Europneus’ coincide en apostar por “un mercado estable o ligeramente al alza en valor, con una normalización de stocks durante el primer semestre, y en el segundo, posible mejora si avanzan los proyectos de infraestructuras y la minería mantiene el ritmo. En manutención se espera continuidad impulsada por e‑commerce y automatización. ¿Riesgos? Presión de la importación, márgenes ajustados y un entorno macro todavía incierto”.  w

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