¡Doce nº1 de los fabricantes de neumáticos radiografían el mercado español: balance de 2025 y pronóstico para 2026! (Macroencuesta 1ª parte)

El mercado español de reposición de neumáticos cerró 2025 con un cara y cruz en el volumen de ventas vía Europool (+1% en el segmento Consumer -turismo, furgoneta y 4×4-SUV- y -3% en Camión), contrastando con todo un ‘acelerón’ vía importaciones ‘made in Asia’ (+11,8% en Consumer y +6,2% en Camión) hasta noviembre. Acelerón que se confirma a nivel de ventas al usuario final, pues, según los datos de GFK a cierre de 2025, el volumen creció un 7% y el valor, un 7,7%. Y para radiografiar el mercado español de neumáticos, ‘EuroPneus’ arranca aquí su tradicional macroencuesta con los principales actores del canal (fabricantes, distribuidores y grupos y redes de talleres) con el fin de analizar el ejercicio 2025 y pronosticar la evolución en el presente 2026. Abren ¡doce ‘nº1’ de los fabricantes de neumáticos!, por orden alfabético. Pasen y lean. 

 

Una macroencuesta de Carlos Barrero

 

1.-¿Cuál es su balance del mercado español de reposición de neumáticos en 2025: volumen vs. valor y sell in vs. sell out?

 

Daniel Camacho (Bridgestone)

1.-En 2025, el mercado español de reposición de neumáticos ha mostrado un comportamiento positivo y equilibrado, con un crecimiento moderado en volumen apoyado en la estabilidad del parque de vehículos y en una demanda sólida en segmentos clave como turismo, SUV y vehículos comerciales ligeros. Desde la perspectiva del canal, la relación entre sell-in y sell-out ha sido saludable, con niveles de rotación adecuados que reflejan un crecimiento real del mercado y no un efecto de acumulación de stock, lo que confirma la fortaleza estructural de la reposición incluso en un contexto económico complejo.

En términos de valor, la evolución ha sido aún más favorable que en volumen. Se consolida una clara tendencia hacia neumáticos de mayor valor añadido, con más tecnología y mayores exigencias en prestaciones. En este contexto, soluciones como los neumáticos All Season están ganando protagonismo, al responder a la búsqueda de versatilidad, seguridad y comodidad por parte del consumidor. El mayor peso de medidas grandes, junto con la creciente sensibilidad hacia aspectos como la seguridad, la eficiencia, la durabilidad y el confort, ha permitido mantener e incluso mejorar el valor medio del mercado, generando un impacto positivo en toda la cadena y reforzando el carácter estratégico y rentable de la reposición dentro de la posventa.

 

Pedro Teixeira (Continental)

1.-2025 ha sido un buen año en términos generales. Tanto sell-in como sell-out crecieron en volumen. También mejoró el mix, con un aumento continuado de las llantas de altas prestaciones como viene siendo habitual desde hace ya muchos años con matriculaciones de coches que llevan equipados neumáticos de llantas más grandes. Todo ello beneficia a marcas premium como Continental, que continúa apostando por una presencia fuerte en primer equipo y unos productos que están a la vanguardia del mercado. El precio se mantuvo estable, a pesar de la alta competencia de nuestra industria y a pesar de que el producto de importación sigue penetrando en el mercado. Otro factor reseñable es el hecho de que el segmento All Season (A/S) continúa creciendo a buen ritmo y ocupa ya una posición consolidada en el mercado, con una cuota de entre el 12%/15%.

Por canales, se ve como el canal de especialistas ha mantenido su posición en el mercado. Los talleres mecánicos han sufrido algo más en el sell-out este año y han sido los concesionarios los que han sufrido más: seguramente estamos viendo ahora los efectos de años de bajas matriculaciones como fueron los años del COVID y post-COVID. Por último, el canal de autocentros se ha mostrado el más dinámico de todos, con un crecimiento muy por encima del mercado.

 

Wilson Luis (Goodyear)

1.-Vimos un 2025 positivo para el desarrollo del mercado en sell-in y sell-out. Los consumidores compraron más neumáticos en los puntos de venta, donde se observó un crecimiento de un dígito medio. El sell-out ganó dinamismo en la segunda mitad del año anterior. En general, pudimos detectar un crecimiento en verano y en todas las estaciones, mientras que el pequeño mercado español de invierno sigue disminuyendo. En el sell-in también registramos un mercado positivo. Para las marcas europeas fue menos positivo que para las marcas asiáticas importadas. El mercado premium también mostró un crecimiento en este sentido.

En términos de valor de mercado, observamos una mejora de la combinación hacia llantas de pulgadas más grandes, lo que también conduce a una evolución positiva del valor. Esta demanda está impulsada por el parque automovilístico y sus conductores, que exigen neumáticos cada vez más grandes.

 

Isaac Ortega (Hankook)

1.-El balance, en líneas generales, ha sido bastante plano en el mercado del sell in, con un crecimiento moderado que, eso sí, contrasta con la caída general en 2024. En sell out, el crecimiento ha sido un poco más evidente en el mercado en general.

Para Hankook, 2025 ha vuelto a ser un buen año tanto en sell in como en sell out, tanto en volumen como en valor, con crecimiento bastante marcado tanto en UHP como en los neumáticos específicos para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, ambos con un crecimiento de dos dígitos. El posicionamiento de la marca, que se ha fundamentado en los modelos de altas prestaciones y los específicos para VE, ha mostrado buenos resultados.

 

Roberto Siles (Kumho)

1.-El 2025 ha sido un año muy estable en los precios y con crecimientos moderados en volumen. Desde la pandemia podemos decir que no ha tenido ningún elemento desestabilizante reseñable, a pesar de la inestabilidad geopolítica que hemos sufrido.

La parte más reseñable la hemos podido encontrar en los movimientos realizados por los distribuidores, que han querido adelantar el efecto subida de precios que se esperaba por la normativa antidumping y antisubvención que finalmente no se han llevado a efecto, pero han supuesto un desequilibrio en las compras de marcas producidas fuera de China, a favor de las producidas dentro de ese país. Esto último sí ha provocado un descenso del valor de los productos ofertados en el mercado sell out, especialmente en el último semestre, al verse los importadores obligados a vender los sobrestocks adquiridos a fabricantes chinos afectados inicialmente por las normativas proteccionistas y no tener posibilidad de tener un beneficio extra al verse aplazada la norma a finales de año.

 

Alexandre Hennion (Michelin)

1.-2025 ha sido un año atípico para el mercado español de reposición. Aunque la demanda estructural se ha mantenido sólida —impulsada por el envejecimiento del parque y una movilidad más estable—, el mercado ha estado perturbado por un volumen excepcional de importaciones asiáticas, anticipadas por varios actores antes de la investigación antidumping de la Comisión Europea. Estas compras adelantadas generaron picos artificiales en el sell in, particularmente en los segmentos más sensibles al precio.

Más allá de estos efectos tácticos, el mercado ha demostrado una buena salud en valor, con un mix que continúa avanzando apoyado en dos tendencias profundas: 1.-La influencia creciente de la primera monta, que tira del mercado hacia llantas grandes y gamas de mayores prestaciones. 2.-El envejecimiento del parque, que amplía el número de vehículos en circulación y ha permitido un crecimiento sostenido del mercado de turismo en 2025. En el sell out, el comportamiento ha sido más estable y alineado con la demanda real.

Además, numerosos distribuidores y retailers han ajustado sus aprovisionamientos de forma más equilibrada, buscando rotaciones más sanas y niveles de stock optimizados, lo que ha contribuido a moderar parte de las distorsiones originadas por las sobreimportaciones. Un elemento clave a destacar es que, incluso en este contexto, el segmento premium sigue siendo muy fuerte en España. El consumidor español valora especialmente las marcas históricas y de reputación contrastada, donde Michelin continúa siendo una referencia, tanto por confianza como por la percepción de calidad y durabilidad.

 

Raúl Jiménez (Nexen)

1.- En 2025, dependiendo de la fuente, vemos como en el sell in se ha mantenido con un ligero crecimiento del 1% (dato Europool). Si vemos los datos publicados de Distripool (engloba a los distribuidores), este dato de crecimiento se va al 5,6%, pero con atención al cambio de tendencia sufrido en el último trimestre donde cae el 1,6%. Ha sido un año desigual, donde la primera parte del año ha tenido un comportamiento más positivo que la segunda, en la ha habido mucha incertidumbre regulatoria (retraso nuevamente del reglamento EUDR, retraso aplicación de medidas anti-dumping). En cuanto al sell out, el dato de mercado indica crecimientos entorno al 5%, con una fuerte competencia donde las marcas económicas (gran repunte de las importaciones de China) ganan cuota frente a marcas Premium y Quality.

 

Luis Miguel Cabanas (Nokian)

1.- Se han materializado los crecimientos razonables de mercado que habíamos vaticinado el año pasado. De igual forma, estaba claro que el mayor interés del consumidor en all season, y el parque creciente de SUV de los años anteriores y mayor pulgada de llanta, arrojaría un crecimiento superior en cuanto a valor se refiere. Por tanto ha sido un año satisfactorio, en conjunto, y para Nokian Tyres especialmente favorable consolidando nuestra reentrada en nuestros distribuidores seleccionados y con el lanzamiento de nada más ni nada menos que 4 nuevas gamas de producto, con fabricación europea y máxima calidad y respeto medioambiental: Seasonproof2, Powerproof2, y Seasonproof C1 y Cargoproof C para furgoneta, all season y verano respectivamente.

 

Alejandro Recasens (Pirelli)

1.-El mercado de neumáticos despide un 2025 con un dinamismo moderado y consolidando la tendencia de los últimos tiempos: un crecimiento mayor en valor que en volumen. El sell in se ha cerrado con un repunte mínimo en el acumulado, tras un año donde una de las tónicas dominantes han sido las importaciones asiáticas en previsión de la aplicación de aranceles a inicio de 2025 por parte de la Unión Europea, legislación finalmente prorrogada. En sell out, en cambio, el crecimiento es superior, cercano al 5%, de nuevo con un buen comportamiento de las medidas 18” up y con una respuesta creciente de las cubiertas todo tiempo, una realidad cada vez más contrastada en España.

 

Andreu Olmedo (Prometeon)

1.- El mercado español de reposición de neumáticos de camión en 2025 registró una caída del sell‑in sobre el –3%, afectado por un desplazamiento del canal hacia marcas de importación ante la inminente entrada en vigor del EUDR, que finalmente fue retrasada su implementación. El comportamiento por niveles fue ligeramente descendente en  Tier 1 y  Tier 2; fue en el Tier 3  donde sufrió el ajuste más severo, reflejando el adelanto de compras y la búsqueda de alternativas fuera del Europool.

En contraste, el sell‑out se mantuvo más estable, sostenido por la demanda real de transporte y una gestión más eficiente del neumático en flotas. Pese al retroceso en volumen, el valor se defendió mejor gracias al peso creciente del mix técnico —gamas premium y value for money— y a una mayor racionalización del inventario por parte de distribuidores y dealers.

 

Rafael Menéndez (Sailun)

1.-En 2025, en Sailun Tyre Europe seguimos observando una demanda sostenida por parte de los clientes finales y margen para ganar más cuota de mercado, fijando un equilibrio inteligente entre precio, marca, calidad, disponibilidad y soporte de canal, todos ellos factores clave en un mercado en el que la combinación de neumáticos para todas las estaciones y llantas grandes sigue creciendo, como en muchos otros mercados europeos, y estamos preparados para ello.

 

 

 

 

Roberto Prieto (Yokohama)

1.-En 2025, el mercado español de reposición de neumáticos se ha mantenido en niveles muy estables en términos de volumen, con un crecimiento bajo y contenido, reflejo de un mercado maduro y de una demanda final que evoluciona de forma moderada. En este contexto, el equilibrio entre sell-in y sell-out ha sido razonablemente sólido, con un canal prudente en la gestión de stocks y un consumo final que sostiene la rotación, sin grandes tensiones ni acumulaciones relevantes.

Sin embargo, a nivel de valor, el mercado continúa mostrando una evolución claramente positiva, en línea con la tendencia observada en los últimos años. Este crecimiento no viene impulsado por mayores volúmenes, sino por una demanda creciente de neumáticos de mayores prestaciones, vinculada al aumento del parque de vehículos SUV, a llantas de mayor diámetro y a una mayor sensibilidad del consumidor hacia aspectos como seguridad, rendimiento y tecnología. Este cambio estructural del mix de producto sigue siendo el principal motor de crecimiento en valor del mercado. Al mismo tiempo, el marco regulatorio —con un escenario antidumping todavía en fase de definición para ciertos segmentos— ha generado un entorno competitivo más contenido, favoreciendo una mayor racionalidad en precios y reforzando la evolución del valor por encima del volumen.

 

 

2.- Pronóstico y claves del mercado para 2026 volumen vs. valor y sell in vs. sell out

Daniel Camacho (Bridgestone)

2.- De cara a 2026, esperamos un escenario de crecimiento contenido pero sostenible en el mercado de reposición, tanto en volumen como en valor. Factores estructurales como el envejecimiento del parque, la mayor permanencia de los vehículos en circulación y la creciente profesionalización de la posventa seguirán impulsando una demanda estable en sell-out, con niveles de sell-in alineados con el consumo real. Todo ello permitirá mantener un equilibrio saludable en la cadena, en un contexto económico que seguirá siendo exigente y marcado, además, por un entorno regulatorio cada vez más relevante para el sector.

En términos de valor, la evolución continuará siendo positiva, apoyada en una mayor preferencia del consumidor por productos de alto rendimiento, seguridad y eficiencia, así como en la progresiva adaptación del mercado a nuevas exigencias tecnológicas y normativas. En este sentido, la futura aplicación de regulaciones como la EUDR, prevista inicialmente para finales de año aunque aún sujeta a incertidumbre tras el nuevo aplazamiento, ya está influyendo en la planificación y en la toma de decisiones del sector, reforzando el foco en la trazabilidad, la sostenibilidad y la transparencia de la cadena de valor. El principal reto vendrá de la creciente presión competitiva de fabricantes asiáticos, muy fuertes en precio. En este entorno, la diferenciación será clave y en Bridgestone apostamos por la innovación, el desarrollo de soluciones para vehículos electrificados y una propuesta de valor basada en seguridad, rendimiento y sostenibilidad, más allá del precio.

 

Pedro Teixeira (Continental)

2.-Confiamos en que 2026 sea otro buen año, con volumen en ligera recuperación y valor al alza. El mix producto seguirá siendo el principal driver de creación de valor en nuestro mercado. El precio debería mantenerse estable, si factores geopolíticos no distorsionan tipos de cambio y materias primas. El AllSeason continuará creciendo e iremos viendo como cada vez más marcas Quality y Budget entran a competir en este territorio, que hasta ahora era dominado por las Premium.

La principal incertidumbre vendrá para las marcas asiáticas, cuyo crecimiento de años pasados puede verse detenido si las autoridades deciden finalmente imponer algún tipo de sanción o arancel. En el caso de Continental, estamos preparados para afrontar cualquier situación y gozamos de un portfolio de productos y marcas que nos permiten adaptarnos a cualquier contexto y situación que se pueda dar en el mercado.

 

Wilson Luis (Goodyear)

2.- En España se espera que el entorno macroeconómico evolucione positivamente. España es una de las economías europeas con mejor rendimiento ya en 2025. Por lo tanto, esperamos de nuevo un mercado de neumáticos en crecimiento, no con altas tasas de crecimiento, sino con un ligero comportamiento de crecimiento. Esto se espera tanto para las ventas internas como para las externas. Será interesante ver cómo las investigaciones antidumping en curso de la Unión Europea afectarán al número de neumáticos importados de China.

En términos de valor de mercado, esperamos que continúe la tendencia hacia llantas de pulgadas más grandes, lo que ayudará al mercado a crecer de nuevo con más fuerza en valor que en unidades. A pesar de los retos que plantea el entorno, como la incertidumbre política mundial, miramos con optimismo hacia el año 2026.

 

Isaac Ortega (Hankook)

2.- Igual que el año pasado acertamos con un pronóstico que apuntaba a una leve recuperación, de cara a 2026 tenemos bastante confianza en que el mix siga mejorando y que, por lo tanto, se incremente en valor, tanto en el mercado en general como en nuestra marca. En cuanto a volumen, el plan de Hankook es seguir creciendo y ganando cuota de mercado en la Península Ibérica tanto en sell in como en sell out.

 

Roberto Siles (Kumho)

2.- Nuestro pronostico para 2026 respecto al volumen es de ligero crecimiento del mercado, empujado por las positivas previsiones de crecimiento del país y la estabilidad del mercado laboral. El aplazamiento de las normativas proteccionistas ha dado un nuevo margen de aprovisionamiento al mercado, que evitará previsiblemente el posible desabastecimiento que se podría esperar por la falta de importaciones de fábricas afectadas por el antidumping.

En cuanto a los precios Sell in, creemos que seguirá la estabilidad de precios para el primer semestre del año y tendremos posibles subidas de cara al verano, donde ya entrarán definitivamente en vigor las nuevas normas. Por el momento, los movimientos alcistas de precio se han visto mitigados por el aplazamiento de la normativa y por las revisiones a la baja de alguno de los principales fabricantes europeos. El sell out es previsible que se mantenga estable hasta el último trimestre del año, en el que dependiendo del nivel de aprovisionamiento del mercado y del efecto real de las medidas proteccionistas, los precios podrán experimentar un incremento que puede ser medio o moderado según haya ido evolucionando el año.

 

Alexandre Hennion (Michelin)

2.- Para 2026 anticipamos un mercado globalmente estable en volumen, coherente con su madurez, pero con una continuidad en la creación de valor impulsada por el mix heredado de la primera monta, la electrificación progresiva, y la mayor exigencia del consumidor hacia prestaciones duraderas y eficiencia energética. El sell out debería mantener una dinámica positiva, si se mantienen los niveles actuales de movilidad y si los puntos de venta siguen reforzando la recomendación cualitativa.

En el sell in, la prioridad será normalizar los flujos después de las anticipaciones de 2025, con una planificación más disciplinada y un mayor alineamiento entre aprovisionamiento y demanda real. Dentro de esta dinámica, destaca especialmente la fuerte aceleración del segmento All Season, que continúa ganando cuota en España. En esta categoría, Michelin CrossClimate mantiene un liderazgo claro, apoyado en prestaciones reconocidas y consistentes durante toda la vida útil del neumático. En conjunto, 2026 debería ser un año de continuidad y consolidación, con un mercado maduro en volumen pero con creación sostenida de valor gracias a la tecnología, la calidad y la confianza en las marcas líderes.

 

Raúl Jiménez (Nexen)

2.- Las expectativas para 2026 son similares a las de 2025, aunque con mayor incertidumbre si cabe por los procesos regulatorios que se han retrasado a 2026. Este año, si no hay cambio de criterio por parte de la Unión Europea, veremos las medidas a aplicar en relación a: Anti-dumping, Anti-subvenciones, EUDR…

En función de las medidas a aplicar, en el mercado puede haber variaciones de disponibilidad y precio, pero eso lo veremos en la segunda mitad del año. De momento, se han reactivado las importaciones desde China, y son las marcas Budget las grandes beneficiadas de la situación actual.

 

Luis Miguel Cabanas (Nokian)

2.- El mercado continuará en una línea continuista a 2025 en cuanto a volumen con crecimientos muy moderados, y en cuanto a valor, ya en enero vemos como ha comenzado con una apuesta muy contenida, si bien es cierto que hay ciertas incertidumbres, principalmente el aplazamiento de la regulación europea antidumping, puede marcar cambios significativos principalmente en cuanto a mix y valor. En este sentido es importante anticiparse y tener los deberes hechos. En Nokian Tyres hemos conseguido hacer realidad nuestra fábrica de Oradea, en un tiempo absolutamente récord, y haciéndolo de la manera más sostenible de la industria: 100% libre de emisiones. Sin duda estamos inmejorablemente preparados.    

 

Alejandro Recasens (Pirelli)

2.- En clave 2026, las previsiones apuntarían a una renovación de las tendencias de 2025, quizá con un punto más de aceleración respecto al cierre del pasado ejercicio, si bien cabría aplicar un principio de prudencia por la inestabilidad que provocan los movimientos geopolíticos y arancelarios de Estados Unidos y las reacciones de Europa. A ello se une la incertidumbre reglamentaria, con mucha normativa que afecta directamente a nuestro sector que está siendo reevaluada, como ocurre con la EUDR o la normativa de aranceles sobre neumáticos del segmento consumer de origen asiático.

 

Andreu Olmedo (Prometeon)

2.- Para 2026 se espera un mercado de camión estable en volumen, con un ligero rebote del sell‑in tras el ajuste de 2025, a medida que el canal normalice inventarios y se asiente el impacto del EUDR, cuya entrada en vigor reforzará la trazabilidad y reducirá la presión de las importaciones sin certificación. Esta transición favorecerá una recuperación gradual del Europool, especialmente en Tier 1 y Tier 2, mientras que el Tier 3 podría mantener un comportamiento más moderado al quedar más expuesto al nuevo marco regulatorio.

En valor, el mercado apunta a una evolución positiva, apoyada en un mix más técnico, una mayor penetración de productos premium y una creciente demanda de soluciones orientadas a eficiencia y coste por kilómetro. El sell‑out debería mantener un ritmo estable, impulsado por la actividad de transporte y una gestión de flota más profesionalizada, reduciendo la brecha respecto al sell‑in observada en 2025.

 

Rafael Menéndez  (Sailun)

2.- La cuota de importación del mercado sigue ofreciendo un importante potencial de crecimiento para los actores que han invertido tiempo y se han diversificado a nivel mundial, con una capacidad de suministro suficiente y una sólida colaboración con socios clave en cada segmento. En general, los usuarios finales están ajustando sus presupuestos debido al continuo aumento de los precios de los productos de primera necesidad, por lo que los neumáticos no deben suponer un quebradero de cabeza, sino una solución inteligente. En Sailun nos centramos precisamente en esto, ofreciendo productos de alto valor a un precio moderado, lo que denominamos «rendimiento inteligente».

 

Roberto Prieto (Yokohama)

2.- De cara a 2026, se prevé que el mercado seguirá marcado por un crecimiento moderado en volumen, mientras que el foco continuará desplazándose hacia el crecimiento en valor, impulsado por un mix de producto de mayores prestaciones y tecnologías, especialmente en segmentos como SUV, all season y neumáticos de mayor diámetro.

El entorno regulatorio y competitivo será otro factor determinante. La preparación para la entrada en vigor del EUDR y la posible evolución de las medidas antidumping pueden favorecer una mayor racionalidad en precios y una mayor exigencia en la gestión de la cadena de suministro. En este contexto, la capacidad del canal para trasladar el valor del producto al consumidor final y una gestión eficiente del sell-in y sell-out serán claves para sostener márgenes y crecimiento en 2026.